Documenti da app mobile

Utilizzo Documenti da app mobile

Il modulo documenti è lo strumento gestionale di Aruba che consente di creare, gestire e inviare preventivi, ordini di acquisto e vendita, documenti di trasporto e fatture proforma. 

Con Documenti, infatti, si potrà gestire tutti i passaggi del processo commerciale che precedono l'emissione della fattura elettronica, tutto da un unico pannello. 

Per maggiori dettagli visionare la pagina dedicata del sito pec.it.

Il modulo può essere utilizzato anche da app mobile di Fatturazione Elettronica. Per iniziare la navigazione scegliere un articolo dal menu di interesse.

2.1 Step da eseguire per creare un DDT
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un DDT.

2.1 Step da eseguire per creare un ordine di acquisto
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un ordine di acquisto.

2.1 Step da eseguire per creare un ordine di vendita
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un ordine di vendita.

2.1 Step da eseguire per creare un preventivo
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un preventivo.

2.1 Step da eseguire per creare una proforma
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di una proforma.

2.2 Creazione DDT: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un DDT sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione ordini di acquisto: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un ordine di acquisto sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione ordini di vendita: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un ordine di vendita sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione preventivi: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un preventivo sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione proforma: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare una proforma sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.3 Creazione DDT: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario del preventivo (cliente).

2.3 Creazione ordini di acquisto: inserimento Dati fornitore
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario degli ordini di acquisto (fornitore).

2.3 Creazione ordini di vendita: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario degli ordini di vendita (cliente).

2.3 Creazione preventivi: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario del preventivo (cliente).

2.3 Creazione proforma: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario della proforma (cliente).

2.4 Creazione DDT: inserimento prodotti
Il campo inserimento prodotti o servizi consente di inserire nel DDT prodotti o servizi o di censirne di nuovi. Di seguito i dettagli.

2.4 Creazione ordini di acquisto: inserimento prodotti
Nell'ordine di acquisto vanno inseriti i prodotti del listino del fornitore. I dettagli nella guida.

2.4 Creazione ordini di vendita: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di un ordine di vendita.

2.4 Creazione preventivi: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti del preventivo.

2.4 Creazione proforma: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di una proforma.

2.5 Creazione DDT: inserimento Dati trasporto
Nella guida le modalità per compilazione i campi relativi ai Dati trasporto.

2.5 Creazione ordini di acquisto: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di un ordine di acquisto.

2.5 Creazione ordini di vendita: anteprima e invio documento
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu Ordini di vendita del pannello.

2.5 Creazione preventivi: anteprima e invio documento
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, un pdf riepilogativo o salvarlo sul menu Preventivi del pannello.

2.5 Creazione proforma: anteprima e invio documento
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu Proforma del pannello.

2.6 Creazione DDT: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di un DDT.

2.6 Creazione ordini di acquisto: anteprima e invio documento
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu Ordini di acquisto del pannello.

2.6 Invio ordini di vendita per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia dell'ordine di vendita al cliente.

2.6 Invio preventivo per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia del preventivo al cliente.

2.6 Invio proforma per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia della proforma al cliente.

2.7 Creazione DDT: anteprima e invio documento
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu DDT del pannello.

2.7 Invio ordini di acquisto per email al fornitore
Nella guida le modalità di invio di una copia dell'ordine di acquisto al cliente.

2.8 Invio DDT per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia del DDT al cliente.

3.01 Creazione e invio DDT
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di un DDT.

3.01 Creazione e invio ordine di vendita
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di un ordine di vendita.

3.01 Creazione e invio preventivo
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di un preventivo.

3.01 Creazione e invio proforma
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di una proforma.

3.02 Come accedere al menu DDT da app mobile
Nella guida le modalità per accedere al menu Vendite > DDT da app mobile di Fatturazione Elettronica.

3.02 Come accedere al menu Ordini di vendita da app mobile
Nella guida le modalità per accedere al menu Vendite > Ordini di vendita da app mobile di Fatturazione Elettronica.

3.02 Come accedere al menu Preventivi da app mobile
Nella guida le modalità per accedere al menu Vendite > Preventivi da app mobile di Fatturazione Elettronica.

3.02 Come accedere al menu Proforma da app mobile
Nella guida le modalità per accedere al menu Vendite > Proforma da app mobile di Fatturazione Elettronica.

3.03 Dettaglio stati DDT e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere i DDT, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

3.03 Dettaglio stati ordini di vendita e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere gli ordini di vendita, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

3.03 Dettaglio stati preventivi e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere i preventivi, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

3.03 Dettaglio stati proforma e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere le fatture proforma, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

3.04 Inviare un DDT per email al cliente
La funzione presente nel menu DDT consente di inviare copia del documento al cliente.

3.04 Inviare un ordine di vendita o di acquisto per email al cliente o al fornitore
La funzione presente nel menu Ordini di vendita e di acquisto consente di inviare copia del documento al cliente o al fornitore.

3.04 Inviare un preventivo per email al cliente
La funzione presente nel menu Preventivi consente di inviare copia del documento al cliente.

3.04 Inviare una proforma per email al cliente
La funzione presente nel menu Proforma consente di inviare copia del documento al cliente.

3.05 Come modificare un DDT creato
Possono essere modificati DDT che si trovano in stato Incompleto o Completo. I dettagli nella guida.

3.05 Come modificare un ordine di vendita o di acquisto creato
Possono essere modificati ordini di vendita che si trovano in stato Incompleto o Completo. I dettagli nella guida.

3.05 Come modificare un preventivo creato
Possono essere modificati preventivi che si trovano in stato Incompleto o Completo. I dettagli nella guida.

3.05 Come modificare una proforma creata
Possono essere modificate proforma che si trovano in stato Incompleta o Completa. I dettagli nella guida.

3.06 Come duplicare un DDT creato
Per duplicare un DDT, accedere al menu Vendite > DDT e cliccare sul menu a tre pallini in corrispondenza di un documento. Le modalità nella guida.

3.06 Come duplicare un ordine di vendita o di acquisto creato
Per duplicare un ordine di vendita, cliccare sul menu a tre pallini in corrispondenza di un ordine e scegliere Duplica. I dettagli nella guida.

3.06 Come duplicare un preventivo creato
Per duplicare un preventivo, accedere al menu Vendite > Preventivi e cliccare sul menu a tre pallini in corrispondenza di un preventivo. Le modalità nella guida.

3.06 Come duplicare una proforma creata
Per duplicare una proforma, accedere al menu Vendite > Proforma, cliccare sul menu a tre pallini in corrispondenza di una proforma e scegliere Duplica. I dettagli nella guida.

3.07 Correggere e reinviare un DDT
L'azione Correggi e reinvia è presente per DDT che si trovano in stato Inviato, Definitivo o Annullato. I dettagli nella guida.

3.07 Correggere e reinviare un ordine di vendita o di acquisto
L'azione Correggi e reinvia è presente per ordini di vendita che si trovano in stato Inviato, Approvato o Annullato. I dettagli nella guida.

3.07 Correggere e reinviare un preventivo
L'azione Correggi e reinvia è presente per preventivi che si trovano in stato Inviato, Approvato o Rifiutato. I dettagli nella guida.

3.07 Correggere e reinviare una proforma
L'azione Correggi e reinvia è presente per proforma che si trovano in stato Inviata, Approvata o Rifiutata. I dettagli nella guida.

3.08 Come modificare lo stato di un DDT
È possibile modificare manualmente lo stato di un DDT, cliccando sul menu a tre pallini in corrispondenza dello stesso e scegliendo il pulsante Stato documento. I dettagli nella guida.

3.08 Come modificare lo stato di un ordine di vendita o di acquisto
È possibile modificare manualmente lo stato di un ordine di vendita, cliccando sul menu a tre pallini in corrispondenza dello stesso e scegliendo il pulsante Stato documento. I dettagli nella guida.

3.08 Come modificare lo stato di un preventivo
È possibile modificare manualmente lo stato di un preventivo, cliccando sul menu a tre pallini in corrispondenza dello stesso e scegliendo il pulsante Stato documento. I dettagli nella guida.

3.08 Come modificare lo stato di una proforma
È possibile modificare manualmente lo stato di una proforma, cliccando sul menu a tre pallini in corrispondenza della stessa e scegliendo il pulsante Stato documento. I dettagli nella guida.

3.09 Generare una fattura da un DDT
L'app di Fatturazione Elettronica consente di generare fatture da un DDT. I dettagli nella guida.

3.09 Generare una fattura da una proforma
L'app di Fatturazione Elettronica consente di generare fatture da una proforma. I dettagli nella guida.

3.09 Generare una fattura, DDT, proforma da un ordine di vendita
L'app di Fatturazione Elettronica consente di generare DDT, proforma o fatture da un ordine di vendita. I dettagli nella guida.

3.09 Generare una fattura, ordine, DDT, proforma da un preventivo
L'app di Fatturazione Elettronica consente di generare ordini di vendita, DDT, proforma o fatture da un preventivo. I dettagli nella guida.

3.1 Generare una fattura da un ordine elettronico
L'app mobile di Fatturazione Elettronica consente di generare fatture da un ordine elettronico. I dettagli nella guida.

3.10 Come collegare e scollegare un altro documento da un DDT
L'app mobile di Fatturazione Elettronica consente di collegare o scollegare un DDT da un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

3.10 Come collegare e scollegare un altro documento da un ordine di vendita
L'app mobile di Fatturazione Elettronica consente di collegare o scollegare un ordine di vendita da un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

3.10 Come collegare e scollegare un altro documento da un preventivo
L'app mobile di Fatturazione Elettronica consente di collegare o scollegare un preventivo da un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

3.10 Come collegare e scollegare un altro documento da una proforma
L'app mobile di Fatturazione Elettronica consente di collegare o scollegare una proforma da un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

3.11 Come condividere i DDT in formato .pdf
I DDT salvati sull'app mobile di Fatturazione Elettronica possono essere scaricati in formato .pdf. I dettagli nella guida.

3.11 Come condividere i preventivi in formato .pdf
I preventivi salvati sull'app mobile di Fatturazione Elettronica possono essere scaricati in formato .pdf. I dettagli nella guida.

3.11 Come condividere le proforma in formato .pdf
Le proforma salvate sull'app mobile di Fatturazione Elettronica possono essere scaricate in formato .pdf. I dettagli nella guida.

3.11 Come condividere ordini di vendita o di acquisto in formato .pdf
Gli ordini di vendita salvati sull'app mobile di Fatturazione Elettronica possono essere scaricati in formato .pdf. I dettagli nella guida.

3.12 Eliminare una o più proforma create
Le modalità per eliminare una o più proforma.

3.12 Eliminare uno o più DDT creati
Le modalità per eliminare uno o più DDT.

3.12 Eliminare uno o più ordini di vendita o di acquisto creati
Le modalità per eliminare uno o più ordini di vendita.

3.12 Eliminare uno o più preventivi creati
Le modalità per eliminare uno o più preventivi.

3.13 Come modificare la durata predefinita di validità del preventivo
La durata predefinita di validità del preventivo è di 30 giorni. È possibile cambiarla solo dal menu Impostazioni del pannello web.

3.13 Gestione dello stato di evasione degli ordini di vendita o di acquisto
Il menu Ordini di vendita consente di indicare se i documenti sono evasi, da evadere o non gestiti e la data di evasione degli stessi.

3.13 Gestione dello stato di incasso delle fatture proforma
È possibile indicare lo stato dell'incasso, cioè se le proforma sono incassate, non incassate o non gestite. I dettagli nella guida.

3.14 Operazioni possibili con modulo WooCommerce attivo
Se è attivo il modulo WooCommerce, sui filtri avanzati del menu Ordini di Vendita, è presente anche Filtra per Canale.

3.2 Collegare un ordine elettronico ad una fattura
L'app di Fatturazione Elettronica consente di collegare un ordine elettronico a una fattura. I dettagli nella guida.

3.3 Come scollegare un ordine elettronico da una fattura
Se un ordine elettronico è collegato ad una o più fatture, da Documenti è possibile scollegarlo utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

4.01 Creazione e invio ordine di acquisto
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di un ordine di acquisto.

4.02 Come accedere al menu Ordini di acquisto da app mobile
Nella guida le modalità per accedere al menu Vendite > Ordini di acquisto da app mobile di Fatturazione Elettronica.

4.03 Dettaglio stati ordini di acquisto e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere gli ordini di acquisto, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

4.04 Come modificare un ordine di vendita o di acquisto creato
Possono essere modificati ordini di acquisto che si trovano in stato Incompleto o Completo. I dettagli nella guida.

4.05 Inviare un ordine di vendita o di acquisto per email al cliente o al fornitore
La funzione presente nel menu Ordini di vendita e di acquisto consente di inviare copia del documento al cliente.

4.06 Come duplicare un ordine di vendita o di acquisto creato
Per duplicare un ordine di acquisto, cliccare sul menu a tre pallini in corrispondenza di un ordine e scegliere Duplica. I dettagli nella guida.

4.07 Correggere e reinviare un ordine di vendita o di acquisto
L'azione Correggi e reinvia è presente per ordini di acquisto che si trovano in stato Inviato, Approvato o Annullato. I dettagli nella guida.

4.08 Come modificare lo stato di un ordine di vendita o di acquisto
È possibile modificare manualmente lo stato di un ordine di acquisto cliccando sul menu a tre pallini in corrispondenza dello stesso e scegliendo il pulsante Stato documento. I dettagli nella guida.

Displaying results 1-100 (of 135)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
 

Non hai trovato quello che cerchi?

Contatta i nostri esperti, sono a tua disposizione.