Usa la guida per creare preventivi.

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile e autenticati se richiesto:

• se navighi il pannello da pc, in home page scegli Crea > Preventivo;
• se ti colleghi da cellulare o tablet vai su + in basso al centro, quindi scegli Preventivo dall'elenco delle voci che compare. 

 Acquista prima il modulo documenti, se non lo hai non puoi crearli.

Elenco campi da compilare

Di seguito trovi l'elenco dei campi, obbligatori e facoltativi, da compilare prima di salvare e inviare il preventivo.
Vai su un campo per leggere i dettagli:

• Dati documento > Tipo cliente.
• Dati documento > Data documento e Data scadenza.
• Dati documento > Progressivo.
• Dati cliente. Campo obbligatorio. Se non inserisci un cliente, il preventivo sarà Incompleto. 
• Prodotti e servizi. Campo obbligatorio. Se non inserisci un prodotto, il preventivo sarà Incompleto. 
• Esigibilità IVA.
• Cassa previdenziale.
• Ritenute.
• Allegati.
• Arrotondamenti, sconti e maggiorazioni.
• Causale documento.
• Dati pagamento. Campo obbligatorio. Se non inserisci un metodo di pagamento, il preventivo sarà Incompleto.  

Dopo che hai compilato i campi, salvalo su menu Preventivi o invialo, contestualmente puoi inviare una copia di cortesia al cliente.