2.1 Scelta Tipo cliente e Tipo documento

Guida valida perpannello web
 
 
 
Usa questa guida se stai creando:
  • fatture elettroniche, autofatture o note di credito con Creazione fattura smart;
  • fatture cartacee. Attiva prima la funzionalità su Impostazioni.
Se hai acquistato il modulo documenti scegli il Tipo cliente anche nei preventivi, ordini di vendita, ordini di acquisto, DDT, proforma. Se non hai il modulo documenti non puoi crearli.
 

Scelta Tipo cliente

Dal menu a tendina indica se la fattura elettronica, l'autofattura, la nota di credito o il documento (preventivo, ordine di vendita, ordine di acquisto, DDT, proforma) è rivolto a un privato o a una PA:



Dopo la scelta, nei Dati Cliente vedi solo clienti privati o solo PA. Se nel Tipo Documento scegli un'autofattura, il campo è precompilato con Privato e non puoi cambiarlo.
 
Puoi inviare fatture cartacee solo a privati. In questo caso, il menu Tipo cliente preselezionato su Privato e non puoi cambiarlo. 

Scelta Tipo documento

Fattura elettronica, autofattura, nota di credito

Su Tipo Documento hai preselezionato Fattura - TD01, che corrisponde alla normale fattura elettronica. Il tipo documento può essere diverso se ne hai configurato un altro su Impostazioni.

Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina e scegli un'altra tipologia di documento tra quelle disponibili.

Sono suddivise tra Fatture, Note di variazione e Autofatture.
 

Fattura cartacea

Su Tipo Documento trovi già selezionato Fattura cartacea. Espandi il menu a tendina e scegli Note di credito cartacea se ti occorre.
 

Preventivi, ordini di vendita, ordini di acquisto, DDT, proforma

Il campo Tipo documento non è presente. 

Pubbliche amministrazioni: creazione autofattura

Se sei una PA, e nel blocco cedente prestatore del pannello hai scelto Tipo Attività: Pubblica Amministrazione, quando scegli un Tipo documento - Autofattura, compare il campo codice univoco ufficio. Digita il codice della PA per cui operi:



Il campo Tipo cliente è preimpostato su PA e non puoi cambiarlo, ora continua scegliendo il fornitore come ti abbiamo indicato. 
Se usi l'app mobile leggi queste guide per creare una fattura o un documento.
 
Quanto è stata utile questa guida?
 

Non hai trovato quello che cerchi?

Contatta i nostri esperti, sono a tua disposizione.