Usa questa guida se stai creando:
- fatture elettroniche, autofatture o note di credito con Creazione fattura smart;
- fatture cartacee. Attiva prima la funzionalità su Impostazioni.
Se
hai acquistato il modulo documenti scegli il
Tipo cliente anche nei preventivi, ordini di vendita, ordini di acquisto, DDT, proforma. Se non hai il modulo documenti non puoi crearli.
Come vedere i campi Tipo cliente e Tipo documento da pc, cellulare o tablet
Se usi il pannello da pc
Vedi i campi direttamente in pagina.
Se ti colleghi da cellulare o tablet
Usa il pulsante
Modifica per vedere il menu:
Dopo la selezione dell'icona compare il menu
Modifica Dati documento che contiene i campi
Tipo cliente e
Tipo documento.
Scelta Tipo cliente
Dal menu a tendina indica se la
fattura elettronica, l'
autofattura, la
nota di credito o il
documento (preventivo, ordine di vendita, ordine di acquisto, DDT, proforma) è rivolto a un
privato o a una
PA.
L'immagine si rifererisce al menu
Crea fattura da pannello web:
Se ti
colleghi da cellulare o tablet, trovi il campo
Tipo cliente in cima alla finestra
Modifica Dati documento.
Dopo la scelta, nei
Dati Cliente vedi solo clienti privati o solo PA. Se nel
Tipo Documento scegli un'autofattura, il campo è precompilato con
Privato e non puoi cambiarlo.
Puoi inviare fatture cartacee solo a privati. In questo caso, il menu Tipo cliente preselezionato su Privato e non puoi cambiarlo.
Scelta Tipo documento
Fattura elettronica, autofattura, nota di credito
Su
Tipo Documento hai preselezionato
Fattura - TD01, che corrisponde alla normale fattura elettronica. Il tipo documento può essere diverso se ne hai configurato un altro su
Impostazioni.
Vai su
˅ ed espandi il menu a tendina e scegli un'altra tipologia di documento tra quelle disponibili.
Sono suddivise tra
Fatture,
Note di variazione e
Autofatture.
Fattura cartacea
Su
Tipo Documento trovi già selezionato
Fattura cartacea. Espandi il menu a tendina e scegli
Note di credito cartacea se ti occorre.
Preventivi, ordini di vendita, ordini di acquisto, DDT, proforma
Il campo
Tipo documento non è presente.
Pubbliche amministrazioni: creazione autofattura
Se
sei una PA, e nel blocco
cedente prestatore del pannello hai scelto
Tipo Attività: Pubblica Amministrazione, quando scegli un
Tipo documento - Autofattura, compare il campo
codice univoco ufficio. Digita il codice della PA per cui oper.
L'immagine si rifererisce al menu
Crea fattura da pannello web:
Il campo
Tipo cliente è preimpostato su PA e non puoi cambiarlo.