Modulo documenti

Modulo documenti

Il modulo documenti è lo strumento gestionale di Aruba che consente di creare, gestire e inviare preventivi, ordini di acquisto e vendita, documenti di trasporto e fatture proforma. 

Con Documenti, infatti, si potrà gestire tutti i passaggi del processo commerciale che precedono l'emissione della fattura elettronica, tutto da un unico pannello. 

Per maggiori dettagli visionare la pagina dedicata del sito commerciale.

4.14 Come attivare la conservazione dei DDT
Segui le indicazioni per attivare la conservazione a norma dei DDT. Lo fai da Impostazioni.

5.01 Creazione e invio proforma
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di una proforma.

5.02 Dettaglio stati Proforma e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere le fatture proforma, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

5.03 Come modificare un documento creato
Segui le indicazioni per modificare un documento che hai creato.

5.04 Invio documenti creati per email ai clienti
Segui le indicazioni per inviare copia di un documento che hai creato a un cliente.

5.05 Come duplicare un documento creato
Segui le indicazioni per duplicare un documento che hai creato.

5.06 Come correggere e reinviare una proforma
Segui le indicazioni per correggere e reinviare proforma che si trovano in stato Inviata, Approvata o Rifiutata.

5.07 Come modificare lo stato di un documento
Segui le indicazioni per cambiare lo stato dei documenti, per esempio da Completo a Inviato.

5.08 Come generare una fattura da una proforma
Segui le indicazioni per generare fatture da una proforma.

5.09 Come collegare documenti ad altri documenti o fatture
Segui le indicazioni per collegare un documento a un altro documento già esistente o a una fattura.

5.10 Come scollegare documenti e fatture
Segui le indicazioni per scollegare note di credito, preventivi, ordini di vendita e di acquisto, DDT, proforma e fatture che hai collegato. 

5.11 Come stampare e condividere i documenti in formato .pdf
Segui le indicazioni per stampare o scaricare in locale i documenti creati in formato .pdf e, in caso di più documenti, il report excel completo dei documenti.

5.12 Come eliminare documenti creati
Segui le indicazioni per eliminare uno o più documenti.

5.13 Gestione dello stato di incasso fatture proforma
Segui le indicazioni per gestire l'incasso delle fatture proforma. Indichi se una proforma è Incassata, Non incassata o Non gestita.

5.14 Invio solleciti di pagamento per fatture proforma
Segui le indicazioni per inviare solleciti manuali di pagamento per fatture proforma.

6.1 Quali colonne vedere su menu Vendite e Acquisti
Segui le indicazioni per scegliere quali colonne dei menu Vendite e Acquisti vedere in tabella e il numero di documenti per pagina.

6.2 Come scollegare un DDT da un altro documento
Se un DDT è collegato ad uno o più documenti creati da Documenti collegati è possibile scollegarli utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

6.2 Come scollegare un documento da una fattura inviata
Se una fattura inviata è collegata ad uno o più documenti da Documenti collegati è possibile scollegarla utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

6.2 Come scollegare un ordine di acquisto da una fattura ricevuta
Se una fattura ricevuta è collegata ad un ordine di acquisto da Documenti collegati è possibile scollegarla utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

6.2 Come scollegare una proforma da un altro documento
Se una proforma è collegata ad uno o più documenti creati da Documenti collegati è possibile scollegarli utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

6.2 Ricerca documenti da pannello web
Segui le indicazioni per cercare documenti che hai creato nei menu Vendite e Acquisti.

6.3 Ricerca avanzata documenti
Segui le indicazioni per fare ricerche intelligenti e trovare velocemente un documento che hai creato nei menu Vendite e Acquisti. Usa il pannello da pc.

6.4 Ricerca documenti da cellulare/tablet
Segui le indicazioni per cercare documenti se usi un cellulare o un tablet.

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