Documenti

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Il modulo documenti è lo strumento gestionale di Aruba che consente di creare, gestire e inviare preventivi, ordini di acquisto e vendita, documenti di trasporto e fatture proforma

Con Documenti, infatti, si potrà gestire tutti i passaggi del processo commerciale che precedono l'emissione della fattura elettronica, tutto da un unico pannello. 

Per maggiori dettagli visionare la pagina dedicata del sito pec.it.

4.01 Creazione e invio ordine di acquisto
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di un ordine di acquisto.

4.02 Dettaglio stati Ordini di acquisto e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere gli ordini di acquisto, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

4.03 Come modificare un ordine di acquisto o di vendita creato
Possono essere modificati ordini di acquisto che si trovano in stato Incompleto o Completo. I dettagli nella guida.

4.04 Inviare un ordine di acquisto o di vendita per email al cliente
La funzione presente nel menu Ordini di acquisto e di vendita consente di inviare copia del documento al cliente.

4.05 Come duplicare un un ordine di acquisto o di vendita creato
Per duplicare un ordine di acquisto cliccare su Azioni > Duplica. Le modalità nella guida.

4.06 Correggere e reinviare un ordine di acquisto o di vendita
L'azione Correggi e reinvia è presente per ordini di acquisto che si trovano in stato Inviato, Approvato o Annullato. I dettagli nella guida.

4.07 Come modificare lo stato di un un ordine di acquisto o di vendita
È possibile modificare manualmente lo stato di un ordine di acquisto, utilizzando il pulsante Azioni > Segna come presente in tabella. I dettagli nella guida.

4.08 Come collegare e scollegare un altro documento da un ordine di acquisto
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare o scollegare un ordine di acquisto da un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

4.09 Stampare e scaricare un report excel o un PDF degli ordini di acquisto o di vendita
Gli ordini di acquisto salvati sul pannello di Fatturazione Elettronica possono essere stampati o scaricati in formato .pdf. Inoltre, è possibile scaricare un report excel degli stessi.

4.10 Eliminare uno o più ordini di acquisto o di vendita creati
Le modalità per eliminare uno o più ordini di acquisto.

4.11 Gestione dello stato di evasione degli ordini di acquisto o di vendita
Il menu Ordini di acquisto consente di indicare se i documenti sono evasi, da evadere o non gestiti e la data di evasione degli stessi.

5.1 Come scegliere le colonne da visualizzare su menu Vendite/Acquisti
Si può scegliere quali colonne dei menu Vendite/Acquisti rendere visibili e il numero di documenti da visualizzare in pagina. I dettagli nella guida.

5.2 Ricerca documenti su menu Vendite/Acquisti e scelta dell'anno fiscale
Nella guida le modalità per ricercare un documento nei menu Vendite e Acquisti.

5.3 Ricerca avanzata documenti
La ricerca avanzata permette di effettuare ricerche intelligenti per individuare velocemente il documento di interesse tra i menu vendite e acquisti.

6.1 Collegare un DDT creato ad altro documento
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare un DDT a un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

6.1 Collegare un ordine di vendita o di acquisto creato ad altro documento
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare un ordine di vendita o di acquisto a un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

6.1 Collegare un preventivo creato ad altro documento
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare un preventivo a un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

6.1 Collegare una proforma creata ad altro documento
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare una proforma a un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

6.1 Come collegare una fattura inviata ad altro documento creato
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare una fattura inviata a un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

6.1 Come collegare una fattura ricevuta a un ordine di acquisto
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare una fattura a un ordine di acquisto già esistente. I dettagli nella guida.

6.1 Come visionare i documenti collegati a una bozza e scollegarli
Se è attivo il filtro Doc. Coll, sono visibili sul menu Bozze tutti i documenti collegati a una bozza. Per scollegare uno o più elementi, accedere a Documenti Collegati. I dettagli nella guida.

6.2 Come scollegare un DDT da un altro documento
Se un DDT è collegato ad uno o più documenti creati da Documenti collegati è possibile scollegarli utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

6.2 Come scollegare un documento da una fattura inviata
Se una fattura inviata è collegata ad uno o più documenti da Documenti collegati è possibile scollegarla utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

6.2 Come scollegare un ordine di acquisto da una fattura ricevuta
Se una fattura ricevuta è collegata ad un ordine di acquisto da Documenti collegati è possibile scollegarla utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

6.2 Come scollegare un ordine di vendita o di acquisto da un altro documento
Se un ordine di vendita o di acquisto è collegato ad uno o più documenti creati da Documenti collegati è possibile scollegarli utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

6.2 Come scollegare un preventivo da un altro documento
Se un preventivo è collegato ad uno o più documenti creati da Documenti collegati è possibile scollegarli utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

6.2 Come scollegare una proforma da un altro documento
Se una proforma è collegata ad uno o più documenti creati da Documenti collegati è possibile scollegarli utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

7.1 Componenti visibili in home page con modulo documenti attivo

8.1 Operazioni eseguibili da anteprima preventivi
Cliccando su un preventivo, si accede al dettaglio dello stesso, da cui sono visibili l'Anteprima e le sezioni Cliente e Documenti collegati. I dettagli nella guida.

8.2 Operazioni eseguibili da anteprima ordini di vendita e di acquisto
Cliccando su un ordine di vendita o di acquisto, si accede al dettaglio dello stesso, da cui sono visibili l'Anteprima e le sezioni Cliente (o Fornitore) e Documenti collegati. I dettagli nella guida.

8.3 Operazioni eseguibili da anteprima DDT
Cliccando su un DDT, si accede al dettaglio dello stesso, da cui sono visibili l'Anteprima e le sezioni Cliente e Documenti collegati. I dettagli nella guida.

8.4 Operazioni eseguibili da anteprima proforma
Cliccando su una proforma, si accede al dettaglio della stessa, da cui sono visibili l'Anteprima e le sezioni Cliente e Documenti collegati. I dettagli nella guida.

8.5 Operazioni eseguibili da lista anagrafiche sezione Documenti
Nell'anteprima anagrafiche cliente e fornitore è presente la sezione Documenti da cui visionare tutti i documenti associati a quel cliente o fornitore per l'anno selezionato. I dettagli nella guida.

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