Modulo documenti

Modulo documenti

Il modulo documenti è lo strumento gestionale di Aruba che consente di creare, gestire e inviare preventivi, ordini di acquisto e vendita, documenti di trasporto e fatture proforma

Con Documenti, infatti, si potrà gestire tutti i passaggi del processo commerciale che precedono l'emissione della fattura elettronica, tutto da un unico pannello. 

Per maggiori dettagli visionare la pagina dedicata del sito commerciale.

Panoramica generale modulo documenti

1.01 Creazione e invio preventivo
Leggi la guida, trovi l'elenco di tutti campi che puoi inserire quando crei un preventivo.

1.02 Dettaglio stati Preventivi e azioni possibili
Leggi la guida, trovi l'elenco degli stati in cui possono essere i preventivi, una descrizione degli stessi e le azioni possibili.

1.03 Come modificare un documento creato
Segui le indicazioni per modificare un documento che hai creato.

1.04 Invio documenti creati per email ai clienti
Segui le indicazioni per inviare copia di un documento che hai creato a un cliente.

1.05 Come duplicare un documento creato
Segui le indicazioni per duplicare un documento che hai creato.

1.06 Come correggere e reinviare un preventivo
Segui le indicazioni per correggere e reinviare preventivi che si trovano in stato Inviato, Approvato o Rifiutato.

1.07 Come modificare lo stato di un documento
Segui le indicazioni per cambiare lo stato dei documenti, per esempio da Completo a Inviato.

1.08 Come generare fatture, ordini, DDT e proforma da preventivi
Segui le indicazioni per generare ordini di vendita, DDT, proforma o fatture da un preventivo.

1.09 Come collegare documenti ad altri documenti o fatture
Segui le indicazioni per collegare un documento a un altro documento già esistente o a una fattura.

1.10 Come scollegare documenti e fatture
Segui le indicazioni per scollegare note di credito, preventivi, ordini di vendita e di acquisto, DDT, proforma e fatture che hai collegato. 

1.11 Come stampare e condividere i documenti in formato .pdf
Segui le indicazioni per stampare o scaricare in locale i documenti creati in formato .pdf e, in caso di più documenti, il report excel completo dei documenti.

1.12 Come eliminare documenti creati
Segui le indicazioni per eliminare uno o più documenti.

1.13 Come modificare la durata predefinita di validità del preventivo
Segui le indicazioni per cambiare la durata predefinita di validità del preventivo che è di 30 giorni. Lo fai da Impostazioni.

1.2 Modalità di rinnovo Fatturazione Elettronica e Documenti
Il rinnovo del servizio aggiuntivo Documenti va eseguito in contemporanea a quello di Fatturazione Elettronica. Cliccando nella guida si viene rimandati a quella di Fatturazione Elettronica da cui visionare le modalità.

2.01 Creazione e invio ordine di vendita
Leggi la guida, trovi l'elenco di tutti campi che puoi inserire quando crei un ordini di vendita.

2.02 Dettaglio stati Ordini di vendita e azioni possibili
Leggi la guida, trovi l'elenco degli stati in cui possono essere gli ordini di vendita, una descrizione degli stessi e le azioni possibili.

2.03 Come modificare un documento creato
Segui le indicazioni per modificare un documento che hai creato.

2.04 Invio documenti creati per email ai clienti
Segui le indicazioni per inviare copia di un documento che hai creato a un cliente.

2.05 Come duplicare un documento creato
Segui le indicazioni per duplicare un documento che hai creato.

2.06 Come correggere e reinviare un ordine di vendita o di acquisto
Segui le indicazioni per correggere e reinviare ordini di vendita o di acquisto che si trovano in stato Inviato, Approvato o Annullato.

2.07 Come modificare lo stato di un documento
Segui le indicazioni per cambiare lo stato dei documenti, per esempio da Completo a Inviato.

2.08 Come generare una fattura, DDT, proforma da un ordine di vendita
Segui le indicazioni per generare DDT, proforma o fatture da un ordine di vendita.

2.09 Come collegare documenti ad altri documenti o fatture
Segui le indicazioni per collegare un documento a un altro documento già esistente o a una fattura.

2.10 Come scollegare documenti e fatture
Segui le indicazioni per scollegare note di credito, preventivi, ordini di vendita e di acquisto, DDT, proforma e fatture che hai collegato. 

2.11 Come stampare e condividere i documenti in formato .pdf
Segui le indicazioni per stampare o scaricare in locale i documenti creati in formato .pdf e, in caso di più documenti, il report excel completo dei documenti.

2.12 Come eliminare documenti creati
Segui le indicazioni per eliminare uno o più documenti.

2.13 Gestione dello stato di evasione degli ordini di vendita o di acquisto
Segui le indicazioni per indicare se gli ordini di vendita sono evasi, da evadere o non gestiti e la data di evasione.

3.01 Creazione e invio ordine di acquisto
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di un ordine di acquisto.

3.02 Dettaglio stati Ordini di acquisto e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere gli ordini di acquisto, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

3.03 Come modificare un documento creato
Segui le indicazioni per modificare un documento che hai creato.

3.04 Invio documenti creati per email ai clienti
Segui le indicazioni per inviare copia di un documento che hai creato a un cliente.

3.05 Come duplicare un documento creato
Segui le indicazioni per duplicare un documento che hai creato.

3.06 Come correggere e reinviare un ordine di vendita o di acquisto
Segui le indicazioni per correggere e reinviare ordini di vendita o di acquisto che si trovano in stato Inviato, Approvato o Annullato.

3.07 Come modificare lo stato di un documento
Segui le indicazioni per cambiare lo stato dei documenti, per esempio da Completo a Inviato.

3.08 Come collegare documenti ad altri documenti o fatture
Segui le indicazioni per collegare un documento a un altro documento già esistente o a una fattura.

3.09 Come scollegare documenti e fatture
Segui le indicazioni per scollegare note di credito, preventivi, ordini di vendita e di acquisto, DDT, proforma e fatture che hai collegato. 

3.10 Come stampare e condividere i documenti in formato .pdf
Segui le indicazioni per stampare o scaricare in locale i documenti creati in formato .pdf e, in caso di più documenti, il report excel completo dei documenti.

3.11 Come eliminare documenti creati
Segui le indicazioni per eliminare uno o più documenti.

3.12 Gestione dello stato di evasione degli ordini di vendita o di acquisto
Segui le indicazioni per indicare se i gli ordini di vendita sono evasi, da evadere o non gestiti e la data di evasione.

4.01 Creazione e invio DDT
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di un DDT.

4.02 Dettaglio stati DDT e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere i DDT, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

4.03 Come modificare un documento creato
Segui le indicazioni per modificare un documento che hai creato.

4.04 Invio documenti creati per email ai clienti
Segui le indicazioni per inviare copia di un documento che hai creato a un cliente.

4.05 Come duplicare un documento creato
Segui le indicazioni per duplicare un documento che hai creato.

4.06 Come correggere e reinviare un DDT
Segui le indicazioni per correggere e reinviare DDT che si trovano in stato Inviato, Definitivo o Annullato.

4.07 Come modificare lo stato di un documento
Segui le indicazioni per cambiare lo stato dei documenti, per esempio da Completo a Inviato.

4.08 Come generare una fattura da un DDT
Segui le indicazioni per generare una fattura da un DDT.

4.09 Come collegare documenti ad altri documenti o fatture
Segui le indicazioni per collegare un documento a un altro documento già esistente o a una fattura.

4.10 Come scollegare documenti e fatture
Segui le indicazioni per scollegare note di credito, preventivi, ordini di vendita e di acquisto, DDT, proforma e fatture che hai collegato. 

4.11 Come stampare e condividere i documenti in formato .pdf
Segui le indicazioni per stampare o scaricare in locale i documenti creati in formato .pdf e, in caso di più documenti, il report excel completo dei documenti.

4.12 Come eliminare documenti creati
Segui le indicazioni per eliminare uno o più documenti.

4.13 Campo sede spedizione su Anagrafica clienti
Segui le indicazioni per salvare una sede spedizione in anagrafica cliente, sceglierne una predefinita, modificarla o eliminarla. Lo fai da Anagrafiche.

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