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2.2 Creazione proforma: inserimento Dati documento


I campi Dati documento sono precompilati da sistema. Di seguito le variazioni che possono essere apportate:

Tipo cliente

Dall’apposito menu a tendina, selezionare se inviare la proforma alla PA o a un privato:

Data documento

La data documento è automaticamente impostata dal sistema alla data del giorno di creazione della proforma. Cliccando sull'icona calendario è possibile impostare una data antecedente o successiva.

Se si salva su menu Proforma il documento senza inviarlo al cliente, sarà possibile modificarlo, ma non si potrà cambiare la data che resterà quella del giorno di creazione: 

Sezionale e Progressivo

Il Sezionale è fisso e non è modificabile.

Su Progressivo il sistema imposta la numerazione progressiva automatica prevista dal sezionale. Nel caso in cui si tenti di modificarlo si visualizza l’avviso indicato in figura. Cliccando su Ok, gestisci numerazione è possibile variare il numero:


 
Se si salva il documento creato prima della compilazione di tutte le voci obbligatorie, sarà visibile su menu Proforma in stato Incompleto.
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