Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su Vendite > ordini di venita o su Acquisti > Ordini. Per maggiori dettagli su come vedere i menu, consulta la guida. 

Per correggere e reinviare un preventivo creato:

• se navighi il pannello da pc,  vai su Azioni > Correggi e reinvia in corrispondenza del documento;
• se usi un cellulare o un tablet, vai sul menu a tre pallini ⋯ in corrispondenza del documento e dalle azioni che compaiono scegli Correggi e reinvia.

L'attuale ordine di vendita o di acquisto sarà posto in stato Annullato e il nuovo documento conterrà una dicitura in causale che indica che annulla e sostituisce il precedente. Vai su Prosegui nel messaggio che vedi:



Il sistema chiede se desideri:

• utilizzare le date di scadenza dei pagamenti del documento originario: in questo caso, le date di scadenza potrebbero risultare superate rispetto alla data di duplicazione del documento;
• ricalcolare le date di scadenza dei pagamenti previsti: in questo caso, le date di scadenza dei pagamenti presenti nel documento sono ricalcolate ed aggiornate sulla base della data di duplicazione.

Non puoi ricalcolare le date di scadenza se il metodo di pagamento utilizzato nel documento non è più presente in anagrafica. Il nuovo ordine di vendita o di acquisto non conterrà i dati di pagamento. Scegli l'opzione che desideri per continuare:



Sei collegato alla schermata di creazione ordini di vendita o creazione ordine di acquisto su cui cambiare i dati che desideri. Il nuovo ordine conterrà tutti i dati dell'originale.

Il sistema crea un collegamento tra l'originale da correggere (Annullato) e il nuovo ordine creato. Se ti colleghi da pc lo vedi nella colonna Doc. Collegati in tabella, controlla di aver attivato il filtro da Vista colonne: