Modulo documenti > Preventivi

1.01 Creazione e invio preventivo
Leggi la guida, trovi l'elenco di tutti campi che puoi inserire quando crei un preventivo.

1.02 Dettaglio stati Preventivi e azioni possibili
Leggi la guida, trovi l'elenco degli stati in cui possono essere i preventivi, una descrizione degli stessi e le azioni possibili.

1.03 Come modificare un documento creato
Segui le indicazioni per modificare un documento che hai creato.

1.04 Invio documenti creati per email ai clienti
Segui le indicazioni per inviare copia di un documento che hai creato a un cliente.

1.05 Come duplicare un documento creato
Segui le indicazioni per duplicare un documento che hai creato.

1.06 Come correggere e reinviare un preventivo
Segui le indicazioni per correggere e reinviare preventivi che si trovano in stato Inviato, Approvato o Rifiutato.

1.07 Come modificare lo stato di un documento
Segui le indicazioni per cambiare lo stato dei documenti, per esempio da Completo a Inviato.

1.08 Come generare fatture, ordini, DDT e proforma da preventivi
Segui le indicazioni per generare ordini di vendita, DDT, proforma o fatture da un preventivo.

1.09 Come collegare documenti ad altri documenti o fatture
Segui le indicazioni per collegare un documento a un altro documento già esistente o a una fattura.

1.10 Come scollegare documenti e fatture
Segui le indicazioni per scollegare note di credito, preventivi, ordini di vendita e di acquisto, DDT, proforma e fatture che hai collegato. 

1.11 Come stampare e condividere i documenti in formato .pdf
Segui le indicazioni per stampare o scaricare in locale i documenti creati in formato .pdf e, in caso di più documenti, il report excel completo dei documenti.

1.12 Come eliminare documenti creati
Segui le indicazioni per eliminare uno o più documenti.

1.13 Come modificare la durata predefinita di validità del preventivo
Segui le indicazioni per cambiare la durata predefinita di validità del preventivo che è di 30 giorni. Lo fai da Impostazioni.

 

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