Modulo documenti > Proforma

5.01 Creazione e invio proforma
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di una proforma.

5.02 Dettaglio stati Proforma e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere le fatture proforma, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

5.03 Come modificare un documento creato
Segui le indicazioni per modificare un documento che hai creato.

5.04 Invio documenti creati per email ai clienti
Segui le indicazioni per inviare copia di un documento che hai creato a un cliente.

5.05 Come duplicare un documento creato
Segui le indicazioni per duplicare un documento che hai creato.

5.06 Come correggere e reinviare una proforma
Segui le indicazioni per correggere e reinviare proforma che si trovano in stato Inviata, Approvata o Rifiutata.

5.07 Come modificare lo stato di un documento
Segui le indicazioni per cambiare lo stato dei documenti, per esempio da Completo a Inviato.

5.08 Come generare una fattura da una proforma
Segui le indicazioni per generare fatture da una proforma.

5.09 Come collegare documenti ad altri documenti o fatture
Segui le indicazioni per collegare un documento a un altro documento già esistente o a una fattura.

5.10 Come scollegare documenti e fatture
Segui le indicazioni per scollegare note di credito, preventivi, ordini di vendita e di acquisto, DDT, proforma e fatture che hai collegato. 

5.11 Come stampare e condividere i documenti in formato .pdf
Segui le indicazioni per stampare o scaricare in locale i documenti creati in formato .pdf e, in caso di più documenti, il report excel completo dei documenti.

5.12 Come eliminare documenti creati
Segui le indicazioni per eliminare uno o più documenti.

5.13 Gestione dello stato di incasso fatture proforma
Segui le indicazioni per gestire l'incasso delle fatture proforma. Indichi se una proforma è Incassata, Non incassata o Non gestita.

5.14 Invio solleciti di pagamento per fatture proforma
Segui le indicazioni per inviare solleciti manuali di pagamento per fatture proforma.

 

Non hai trovato quello che cerchi?

Contatta i nostri esperti, sono a tua disposizione.