Usa la guida per creare proforma.

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile e autenticati se richiesto:

• se navighi il pannello da pc, in home page scegli Crea > Proforma;
• se ti colleghi da cellulare o tablet vai su + in basso al centro, quindi scegli Proforma dall'elenco delle voci che compare. 

Acquista prima il modulo documenti, se non lo hai non puoi crearli.

Elenco campi da compilare

Di seguito trovi l'elenco dei campi, obbligatori e facoltativi, da compilare prima di salvare e inviare la proforma.
Vai su un campo per leggere i dettagli:

• Dati documento > Tipo cliente.
• Dati documento > Data documento.
• Dati documento > Progressivo.
• Dati cliente. Campo obbligatorio. Se non inserisci un cliente, la proforma sarà Incompleta. 
• Prodotti e servizi. Campo obbligatorio. Se non inserisci un prodotto, la proforma sarà Incompleta. 
• Esigibilità IVA.
• Cassa previdenziale.
• Ritenute.
• Documenti correlati.
• Allegati.
• Dati bollo.
• Arrotondamenti, sconti e maggiorazioni.
• Causale documento.
• Dati trasporto.
• Dati pagamento. Campo obbligatorio. Se non inserisci un metodo di pagamento, il preventivo sarà Incompleto.  

Dopo che hai compilato i campi, salvalo su menu Proforma o invialo, contestualmente puoi inviare una copia di cortesia al cliente.