Guida valida perFatturazione Elettronica e modulo documenti
Informazioni preliminari
Puoi generare
fatture da una proforma.
Il pulsante Genera non è disponibile per proforma in stato Incompleta.
Come generare fatture da una proforma
Entra nel
pannello di Fatturazione o
apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su
Vendite > Proforma. Per maggiori dettagli su
come vedere i menu, consulta la guida.
Per generare
fatture da una proforma:
- se navighi il pannello da pc, vai su Azioni > genera in corrispondenza del documento, quindi scegli l'altro documento da generare;
- se usi un cellulare o un tablet, vai sul menu a tre pallini ⋯ in corrispondenza del documento e dalle azioni che compaiono scegli Genera > fattura.
La proforma, dopo la trasformazione in fattura, sarà spostata su stato
Approvata. Vedi la finestra
Genera una fattura da una proforma:
- seleziona gli allegati alla proforma che vuoi vengano allegati anche al documento che stai creando;
- in elenco è presente anche il pdf della proforma di partenza.
Vai su
Continua, l'immagine si riferisce al menu Proforma da pannello web:
Sei collegato alla schermata di
creazione fattura:
- il campo Tipo documento è preselezionato con il tipo di documento predefinito che hai salvato su Impostazioni. Se hai salvato un TD di tipo Autofattura, sarà impostato da sistema Fattura - TD01;
- se la proforma è incassata, anche la fattura sarà incassata con Data incasso identica alla proforma;
- nella nuova fattura generata, sarà attivo il blocco Causale con inserita la dicitura: "Rif. proforma PRO .... del ....".
Il sistema
crea un collegamento tra l'originale e
il nuovo documento creato. Se ti colleghi da pc lo vedi nella colonna
Doc. Collegati in tabella, controlla di
aver attivato il filtro da Vista colonne. Se hai generato fatture senza inviarle, le riconosci dalla scritta
Bozze:
