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2.3 Creazione proforma: inserimento Dati cliente


L'inserimento di Dati cliente in una proforma è identico all'inserimento di questi campi in fattura. È possibile:
 

Inserire il cliente della proforma digitando il nome su Ricerca rapida clienti


 
Le modalità sono le medesime della creazione di una fattura smart. Per la procedura completa visionare la guida dedicata
   
 

Inserire il cliente della proforma ricercandolo con il pulsante Ricerca clienti


 
Le modalità sono le medesime della creazione di una fattura smart. Per la procedura completa visionare la guida dedicata.
   
 

Inserire un nuovo cliente cliccando sul pulsante Aggiungi nuovo cliente


 
In questo caso i campi da compilare sono i medesimi indicati su menu Anagrafiche. Per il dettaglio visionare la guida dedicata. Completata la compilazione di tutti i campi è obbligatorio salvare il cliente in anagrafica, per questo, l'opzione Salva in anagrafica risulterà preimpostata da sistema:

   
 

Cosa succede se si cambia il cliente della proforma


 
Se si modifica una proforma che ha altri documenti collegati, cambiando il cliente o rimuovendo dal documento il cliente selezionato (cliccando sulla X a fianco dei Dati cliente), vengono rimossi tutti i collegamenti agli altri documenti riferiti al cliente:

   
 

Cosa succede se si elimina il cliente di una proforma dal menu Anagrafiche


 
In questo caso:
  • nell'anteprima proforma rimangono visibili i dati del cliente cancellato;
  • se si modifica, duplica o genera altro documento da una proforma, il campo Dati cliente risulta vuoto;
  • la proforma risulterà Incompleta e non sarà possibile inviarla per email fino all'inserimento di un nuovo cliente; 
  • non è più visibile la sezione Cliente nel dettaglio del documento da menu Proforma, come da immagine esemplificativa sottostante:
   
 
Guide correlate:
Proforma
 
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