Codice Cliente

Campo opzionale compilato dall'utente, identifica un codice univoco attribuito al cliente per individuarlo e poterlo ricercare e selezionare rapidamente in fase di creazione fattura. Per eseguire una ricerca tramite il Registro delle imprese visionare la guida dedicata.

Dati fiscali

Indicare la partita IVA o il codice fiscale del cliente da censire. Per le modalità tramite cui eseguire una ricerca libera visionare la guida dedicata.

Inserire tutti i dati anagrafici e fiscali del cliente. Scegliere il campo Nome e Cognome in corrispondenza del menu a tendina Cliente per persone fisiche, Denominazione per persona giuridica, ad esempio ditta, società, ente.

Da questa stessa schermata è possibile compilare i campi:

1. codice Eori: numero di registrazione e identificazione degli operatori economici univoco in tutta l’Unione Europea, assegnato dall’autorità doganale a una società o a una persona fisica per l’importazione e l’esportazione di beni.
2. Causale documento predefinita: se compilato, sarà aggiunta automaticamente questa stessa causale in tutte le fatture inviate a questo destinatario. È consentito un massimo di 200 caratteri. Sulla destra è visibile un contatore con i caratteri usati/massimi inseribili.
3. Dichiarazione d'intento: se si seleziona il campo, il numero protocollo e la data della ricevuta telematica verranno inseriti automaticamente in fattura negli Altri dati gestionali dei prodotti, per tutte le fatture inviate a questo destinatario (per approfondimenti visionare la guida dedicata):
   • inserire il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" o dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
   • inserire la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Sede Fatturazione

Inserire i dati relativi alla sede legale dell'azienda.

Riferimento destinatario

Scegliere dall'apposito menu a tendina un identificativo da attribuire all’utente tra:

• codice destinatario (codice SDI) a 7 caratteri fornito da SdI. In questo caso il documento è inviato al codice destinatario di fatturazione elettronica del cliente. Se il Codice destinatario è stato registrato sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia dell’Entrate, la fattura sarà sempre recapitata all’indirizzo telematico indicato sul portale stesso, indipendentemente da quanto riportato sul campo CodiceDestinatario dell’anagrafica cliente;
• codice fattura estera: scegliendo questo valore, il campo sarà valorizzato con "XXXXXXX" e potrà essere modificato solo scegliendo un Identificativo diverso;
• casella PEC del privato destinatario della fattura. Il documento è inviato all'indirizzo certificato indicato;
• Scegliere Nessun Identificativo per non inserire nessuno dei campi sopra indicati. In questo caso, poiché il campo Codice destinatario è obbligatorio sull'XML della fattura, il cliente censito sarà salvato in anagrafica con "Codice destinatario" come identificativo e con "0000000" come Codice destinatario, in modo che l'xml rispetti il tracciato imposto da AdE.

Inserire, se si desidera, un indirizzo email valido e funzionante, da associare al cliente in anagrafica spuntando l'opzione indicata in figura. In questo modo, all'invio di una fattura elettronica, ne sarà sempre inviata copia cortesia in formato .PDF all'indirizzo indicato.
 
Se non si inserisce alcuna email, sarà comunque possibile inviare una copia in formato .PDF ai propri clienti. Per i dettagli visionare questa guida. 

Inoltre, da questo stesso form è possibile inserire casella PEC, telefono, fax e il Riferimento Amministrazione: campo da utilizzare per inserire un eventuale riferimento ritenuto utile per il destinatario della fattura al fine di agevolare il trattamento automatico del documento da parte di chi lo riceve (normalmente è richiesta la compilazione soltanto da parte di alcuni enti pubblici, come ad esempio l'INPS):

Se è compilato il menu Dati aggiuntivi (metodo di pagamento, condizioni di pagamento e banca), in tutte le fatture inviate al cliente, sarà precompilato il form Dati pagamento con queste stesse informazioni, ma si potrà comunque sempre cambiare il metodo di pagamento scelto, se necessario.

Compilare il menu a tendina espandibile Dati aggiuntivi (stabile organizzazione, rappresentante fiscale) solo nel caso in cui il destinatario della fattura sia soggetto privato non residente in Italia ma che opera attraverso Stabile Organizzazione nel territorio italiano o nel caso in cui si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.

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