Guida valida perFatturazione Elettronica e modulo documenti
Informazioni preliminari
Puoi generare
DDT,
proforma o
fatture da un ordine di vendita.
Il pulsante Genera non è disponibile per ordini di vendita in stato Incompleto.
Come generare DDT, proforma o fatture da un ordine di vendita
Entra nel
pannello di Fatturazione o
apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su
Vendite > Ordini di vendita. Per maggiori dettagli su
come vedere i menu, consulta la guida.
Per generare
DDT,
proforma o
fatture da un ordine di vendita:
- se navighi il pannello da pc, vai su Azioni > genera in corrispondenza del documento, quindi scegli l'altro documento da generare;
- se usi un cellulare o un tablet, vai sul menu a tre pallini ⋯ in corrispondenza del documento e dalle azioni che compaiono scegli Genera >, quindi scegli l'altro documento da generare.
L'ordine di vendita, dopo la trasformazione in altro documento, sarà spostato su stato
Approvato. Vedi la finestra
Genera un (nome documento) dall'ordine di vendita:
- seleziona gli allegati all'ordine di vendita che vuoi vengano allegati anche al documento che stai creando;
- in elenco è presente anche il pdf dell'ordine di vendita di partenza.
Vai su
Continua, l'immagine si riferisce al menu Ordini di vendita da pannello web:
Sei collegato alla schermata di
creazione nuovo documento, DDT, proforma o fattura che hai selezionato:
- se hai scelto di generare una fattura il campo Tipo documento è preselezionato con il tipo di documento predefinito che hai salvato su Impostazioni. Se hai salvato un TD di tipo Autofattura, sarà impostato da sistema Fattura - TD01;
- nel documento generato sarà attivo il blocco Documenti Correlati con le seguenti specifiche:
Tipo: sarà valorizzato con Dati ordine acquisto.
Numero doc.: numero dell'ordine di vendita di partenza.
Data doc.: data documento dell'ordine di vendita originale.
Il sistema
crea un collegamento tra l'originale e
il nuovo documento creato. Se ti colleghi da pc lo vedi nella colonna
Doc. Collegati in tabella, controlla di
aver attivato il filtro da Vista colonne. Se hai generato fatture senza inviarle, le riconosci dalla scritta
Bozze:
