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2.3 Creazione preventivi: inserimento Dati cliente

   

Come inserire un cliente nel preventivo

Le modalità di inserimento di un cliente in un preventivo sono le medesime della creazione di una fattura smart. È possibile: È obbligatorio salvare i nuovi clienti censiti in anagrafica. Per questo, l'opzione Salva in anagrafica è preimpostata da sistema:

Scelta della lingua per l'invio di una copia .pdf del preventivo

Una volta inserito il cliente, è possibile scegliere la lingua, italiano o inglese, con cui inviargli il .pdf del preventivo. La lingua mostrata è quella scelta per quel cliente in anagrafica. Si può:
  • cambiare la lingua per il solo preventivo in creazione scegliendo ad esempio inglese dal menu a tendina;
  • impostare la scelta fatta per tutte le copie .pdf da inviare a quel cliente, spuntando l'opzione indicata (l'opzione non è visibile se è già stata impostata la stessa lingua predefinita sull'anagrafica di questo cliente):

Cosa succede se si cambia il cliente di un preventivo

Se si modifica un preventivo che ha altri documenti collegati, cambiando il clienterimuovendo dal documento il cliente selezionato (cliccando sulla X a fianco dei Dati cliente), vengono rimossi tutti i collegamenti agli altri documenti riferiti al cliente:

Cosa succede se si elimina il cliente di un preventivo dal menu Anagrafiche

In questo caso:
  • nell'anteprima preventivo rimangono visibili i dati del cliente cancellato;
  • se si modifica, duplica corregge e reinvia o genera altro documento da un preventivo, il campo Dati cliente risulta vuoto;
  • se il preventivo è in stato Completo non si potrà cambiare manualmente lo stato, o inviarlo per email fino all'inserimento di un nuovo cliente;
  • non è più visibile la sezione Cliente nel dettaglio del documento da menu Preventivi, come da immagine esemplificativa sottostante:
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Preventivi
 
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