Documenti > Crea documenti > Preventivi > Creazione preventivi: inserimento Dati cliente

2.3 Creazione preventivi: inserimento Dati cliente


L'inserimento di Dati cliente in un preventivo è identico all'inserimento di questi campi in fattura. È possibile:
 

Inserire il cliente del preventivo digitando il nome su Ricerca rapida clienti


 
Le modalità sono le medesime della creazione di una fattura smart. Per la procedura completa visionare la guida dedicata
   
 

Inserire il cliente del preventivo ricercandolo con il pulsante Ricerca clienti


 
Le modalità sono le medesime della creazione di una fattura smart. Per la procedura completa visionare la guida dedicata.
   
 

Inserire un nuovo cliente cliccando sul pulsante Aggiungi nuovo cliente


 
In questo caso i campi da compilare sono i medesimi indicati su menu Anagrafiche. Per il dettaglio visionare la guida dedicata. Completata la compilazione di tutti i campi è obbligatorio salvare il cliente in anagrafica, per questo, l'opzione Salva in anagrafica risulterà preimpostata da sistema:

   
 

Cosa succede se si cambia il cliente di un preventivo


 
Se si modifica un preventivo che ha altri documenti collegati, cambiando il clienterimuovendo dal documento il cliente selezionato (cliccando sulla X a fianco dei Dati cliente), vengono rimossi tutti i collegamenti agli altri documenti riferiti al cliente:

   
 

Cosa succede se si elimina il cliente di un preventivo dal menu Anagrafiche


 
In questo caso:
  • nell'anteprima preventivo rimangono visibili i dati del cliente cancellato;
  • se si modifica, duplica o genera altro documento da un preventivo, il campo Dati cliente risulta vuoto;
  • il preventivo risulterà Incompleto e non sarà possibile inviarlo per email fino all'inserimento di un nuovo cliente;
  • non è più visibile la sezione Cliente nel dettaglio del documento da menu Preventivi, come da immagine esemplificativa sottostante:
   
 
Guide correlate:
Preventivi
 
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