Per creare una proforma, autenticarsi sul pannello, quindi, dal menu di sinistra, selezionare la specifica voce Crea > Proforma:



Di seguito una esemplificazione degli step da eseguire per compilare una proforma:
 

STEP 1	inserire i dati documento;
STEP 2	da dati cliente selezionare il destinatario della proforma;
STEP 3	inserire prodotti e servizi;
STEP 4	indicare l'esegibilità iva ed eventuali casse previdenziali e ritenute;
STEP 5	compilare eventuali dati aggiuntivi necessari per l'emissione della proforma;
STEP 6	impostare un metodo di pagamento;
STEP 7	visualizzare l'anteprima del documento creato ed eventualmente modificare alcuni dati;
STEP 8	inviare la proforma al cliente o salvarla sull'omonimo menu.