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2.1 Step da eseguire per creare una proforma

 
 
Prerequisiti:
La procedura di seguito descritta è valida solo se è stato acquistato il modulo documenti.
 
Per creare una proforma, autenticarsi sul pannello, quindi, dal menu di sinistra, selezionare la specifica voce Crea > Proforma:



Di seguito una esemplificazione degli step da eseguire per compilare una proforma:

STEP 1inserire i dati documento;
STEP 2da dati cliente selezionare il destinatario della proforma;
STEP 3inserire prodotti e servizi;
STEP 4indicare l'esegibilità iva ed eventuali casse previdenziali e ritenute;
STEP 5compilare eventuali dati aggiuntivi necessari per l'emissione della proforma;
STEP 6impostare un metodo di pagamento;
STEP 7visualizzare l'anteprima del documento creato ed eventualmente modificare alcuni dati;
STEP 8inviare la proforma al cliente o salvarla sull'omonimo menu.
 
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