Per creare una proforma, autenticarsi sul pannello, quindi, dal menu di sinistra, selezionare la specifica voce Crea > Proforma:



Di seguito una esemplificazione degli step da eseguire per compilare una proforma:

STEP 1: inserire i dati documento;
STEP 2: da dati cliente selezionare il destinatario della proforma;
STEP 3: inserire prodotti e servizi;
STEP 4: indicare l'esegibilità iva ed eventuali casse previdenziali e ritenute;
STEP 5: compilare eventuali dati aggiuntivi necessari per l'emissione della proforma;
STEP 6: impostare un metodo di pagamento;
STEP 7: visualizzare l'anteprima del documento creato ed eventualmente modificare alcuni dati;
STEP 8: inviare la proforma al cliente o salvarla sull'omonimo menu.