Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare una fattura ricevuta a un ordine di acquisto già esistente.
Per procedere:
- autenticarsi sul pannello;
- selezionare il menu Fatture ricevute dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui);
- cliccare sul pulsante Azioni in corrispondenza della fattura da collegare, quindi scegliere Collega a > nota di credito/ ordine di acquisto:
A questo punto selezionare il
documento desiderato dall'elenco mostrato dal pannello.
In base alla scelta del punto 3 di questa guida saranno visibili solo le note di credito o gli ordini di acquisto già creati per quel fornitore (identificato dalla partita IVA). I documenti visualizzati sono riferiti all'anno fiscale impostato in home page (
punto 1 della guida dedicata).
Per
scegliere un anno fiscale diverso, utilizzare il menu a tendina indicato in figura:
Dopo il collegamento, in corrispondenza della riga in cui è presente la fattura, si visualizza il nome del documento collegato nella specifica colonna
Doc. coll. (attivare il filtro come indicato al
punto 3 della guida dedicata):
Nella colonna saranno visualizzati fino ad un massimo di 3 collegamenti. Se si hanno
più di 3 documenti collegati a una stessa fattura, il sistema li raggruppa per tipologia (documenti, fatture, bozze note di credito):
e indica di accedere alla sezione
Documenti collegati presente nel dettaglio del documento per visionare l'elenco completo (è sufficiente cliccare sulla riga della fattura):
Per
scollegare un documento,
accedere a
Documenti collegati seguendo le
indicazioni alla guida dedicata. Per le
note di credito visionare il menu dedicato.