Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare una proforma a un altro documento già esistente.
Il pulsante Azioni > collega a non è disponibile per le proforma in stato Incompleta.
Per procedere,
autenticarsi sul pannello e selezionare il menu
Vendite > Proforma dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).
Cliccare sul pulsante
Azioni in corrispondenza della proforma da collegare, quindi scegliere
Collega a > preventivo/
ordine di vendita/
fattura /
DDT/
proforma:
A questo punto selezionare il
documento desiderato dall'elenco mostrato dal pannello.
In base al documento scelto dal menu
Azioni, saranno visibili solo i preventivi, ordini di vendita, fatture, DDT, proforma già creati per quel cliente (identificato dalla partita IVA). I documenti visualizzati sono riferiti all'anno fiscale impostato in home page (
punto 1 della guida dedicata).
Per
scegliere un anno fiscale diverso, utilizzare il menu a tendina indicato in figura:
Dopo il collegamento, in corrispondenza della riga in cui è presente la proforma, si visualizza il nome del documento collegato (nel caso dell'esempio sopra Preventivo) nella specifica colonna
Doc. coll. (attivare il filtro come
indicato in questa guida):
Nella colonna saranno visualizzati fino ad un massimo di 3 collegamenti. Se si hanno
più di 3 documenti collegati a una stessa proforma, il sistema li raggruppa per tipologia (documenti, fatture, bozze note di credito):
e indica di accedere alla sezione
Documenti collegati presente nel dettaglio del documento per visionare l'elenco completo (è sufficiente cliccare sulla riga della proforma):
Per
scollegare un documento,
accedere a
Documenti collegati seguendo le
indicazioni alla guida dedicata.