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6.1 Collegare una proforma creata ad altro documento

Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare una proforma a un altro documento già esistente.
 
Il pulsante Azioni > collega a non è disponibile per le proforma in stato Incompleta

Per procedere, autenticarsi sul pannello e selezionare il menu Vendite > Proforma dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare sul pulsante Azioni in corrispondenza della proforma da collegare, quindi scegliere Collega a > preventivo/ ordine di vendita/ fattura /DDT/ proforma:



A questo punto selezionare il documento desiderato dall'elenco mostrato dal pannello. In base al documento scelto dal menu Azioni, saranno visibili solo i preventivi, ordini di vendita, fatture, DDT, proforma già creati per quel cliente (identificato dalla partita IVA). I documenti visualizzati sono riferiti all'anno fiscale impostato in home page (punto 1 della guida dedicata).

Per scegliere un anno fiscale diverso, utilizzare il menu a tendina indicato in figura:



Dopo il collegamento, in corrispondenza della riga in cui è presente la proforma, si visualizza il nome del documento collegato (nel caso dell'esempio sopra Preventivo) nella specifica colonna Doc. coll. (attivare il filtro come indicato in questa guida):



Nella colonna saranno visualizzati fino ad un massimo di 3 collegamenti. Se si hanno più di 3 documenti collegati a una stessa proforma, il sistema li raggruppa per tipologia (documenti, fatture, bozze note di credito):



e indica di accedere alla sezione Documenti collegati presente nel dettaglio del documento per visionare l'elenco completo (è sufficiente cliccare sulla riga della proforma):



Per scollegare un documento, accedere a Documenti collegati seguendo le indicazioni alla guida dedicata.
 
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