Panoramica generale modulo documenti

1.01 Creazione e invio preventivo
Leggi la guida, trovi l'elenco di tutti campi che puoi inserire quando crei un preventivo.

1.02 Dettaglio stati Preventivi e azioni possibili
Leggi la guida, trovi l'elenco degli stati in cui possono essere i preventivi, una descrizione degli stessi e le azioni possibili.

1.03 Come modificare un documento creato
Segui le indicazioni per modificare un documento che hai creato.

1.04 Invio documenti creati per email ai clienti
Segui le indicazioni per inviare copia di un documento che hai creato a un cliente.

1.05 Come duplicare un documento creato
Segui le indicazioni per duplicare un documento che hai creato.

1.06 Come correggere e reinviare un preventivo
Segui le indicazioni per correggere e reinviare preventivi che si trovano in stato Inviato, Approvato o Rifiutato.

1.07 Come modificare lo stato di un documento
Segui le indicazioni per cambiare lo stato dei documenti, per esempio da Completo a Inviato.

1.08 Come generare fatture, ordini, DDT e proforma da preventivi
Segui le indicazioni per generare ordini di vendita, DDT, proforma o fatture da un preventivo.

1.09 Come collegare documenti ad altri documenti o fatture
Segui le indicazioni per collegare un documento a un altro documento già esistente o a una fattura.

1.1 Acquisto del servizio aggiuntivo Documenti
Documenti è acquistabile su Aruba come servizio aggiuntivo a quello di Fatturazione Elettronica. I dettagli nella guida.

1.10 Come scollegare documenti e fatture
Segui le indicazioni per scollegare note di credito, preventivi, ordini di vendita e di acquisto, DDT, proforma e fatture che hai collegato. 

1.11 Come stampare e condividere i documenti in formato .pdf
Segui le indicazioni per stampare o scaricare in locale i documenti creati in formato .pdf e, in caso di più documenti, il report excel completo dei documenti.

1.12 Come eliminare documenti creati
Segui le indicazioni per eliminare uno o più documenti.

1.13 Come modificare la durata predefinita di validità del preventivo
Segui le indicazioni per cambiare la durata predefinita di validità del preventivo che è di 30 giorni. Lo fai da Impostazioni.

1.2 Modalità di rinnovo Fatturazione Elettronica e Documenti
Il rinnovo del servizio aggiuntivo Documenti va eseguito in contemporanea a quello di Fatturazione Elettronica. Cliccando nella guida si viene rimandati a quella di Fatturazione Elettronica da cui visionare le modalità.

1.3 Visualizzare se Documenti è attivo da pannello
Su Stato servizio, nella home page del pannello, si può visionare se Documenti è attivo. I dettagli nella guida.

1.4 Visualizzare se Documenti è attivo da area clienti
Da area clienti è possibile visualizzare se il modulo documenti è attivo. I dettagli nella guida.

10.1 Ricezione avvisi per eventi salvati in agenda
Segui le indicazioni per salvare un indirizzo email di posta ordinaria su cui ricevere avvisi per gli eventi in agenda.

10.2 Gestione calendari ed eventi in agenda
Segui le guide per creare e gestire eventi e calendari nel menu Agenda

10.3 Configurazione server di posta per invio email
Segui le indicazioni per impostare un server SMTP in uscita. In questo modo invii per email ai tuoi clienti copie cortesie delle fatture elettroniche e dei documenti e le fatture cartacee in formato pdf. Lo fai da Impostazioni.

10.4 Come modificare il template di invio email
Segui le indicazioni se hai configurato un server di posta in uscita e vuoi personalizzare i template di invio email. Lo fai da Impostazioni.

10.6 Come modificare la durata di validità del preventivo
Segui le indicazioni per cambiare la durata predefinita di validità del preventivo che è di 30 giorni. Lo fai da Impostazioni.

10.7 Come personalizzare il pdf di fatture e documenti
Segui le indicazioni per modificare il pdf di fatture e documenti con logo personalizzato e di note a piè di pagina. Indica anche una lingua predefinita e stampa, se ti occorre, il codice prodotto nel pdf di fatture e documenti.

12.1 Disattivazione Documenti
Una guida dettagliata su come disattivare Documenti in caso di non utilizzo.

2.01 Creazione e invio ordine di vendita
Leggi la guida, trovi l'elenco di tutti campi che puoi inserire quando crei un ordini di vendita.

2.02 Dettaglio stati Ordini di vendita e azioni possibili
Leggi la guida, trovi l'elenco degli stati in cui possono essere gli ordini di vendita, una descrizione degli stessi e le azioni possibili.

2.03 Come modificare un documento creato
Segui le indicazioni per modificare un documento che hai creato.

2.04 Invio documenti creati per email ai clienti
Segui le indicazioni per inviare copia di un documento che hai creato a un cliente.

2.05 Come duplicare un documento creato
Segui le indicazioni per duplicare un documento che hai creato.

2.06 Come correggere e reinviare un ordine di vendita o di acquisto
Segui le indicazioni per correggere e reinviare ordini di vendita o di acquisto che si trovano in stato Inviato, Approvato o Annullato.

2.07 Come modificare lo stato di un documento
Segui le indicazioni per cambiare lo stato dei documenti, per esempio da Completo a Inviato.

2.08 Come generare una fattura, DDT, proforma da un ordine di vendita
Segui le indicazioni per generare DDT, proforma o fatture da un ordine di vendita.

2.09 Come collegare documenti ad altri documenti o fatture
Segui le indicazioni per collegare un documento a un altro documento già esistente o a una fattura.

2.1 Salvataggio automatico documenti durante la creazione

2.1 Step da eseguire per creare un DDTVideoguida
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un DDT.

2.1 Step da eseguire per creare un ordine di acquistoVideoguida
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un ordine di acquisto.

2.1 Step da eseguire per creare un ordine di venditaVideoguida
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un ordine di vendita.

2.1 Step da eseguire per creare un preventivoVideoguida
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un preventivo.

2.1 Step da eseguire per creare una proformaVideoguida
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di una proforma.

2.10 Come scollegare documenti e fatture
Segui le indicazioni per scollegare note di credito, preventivi, ordini di vendita e di acquisto, DDT, proforma e fatture che hai collegato. 

2.11 Come stampare e condividere i documenti in formato .pdf
Segui le indicazioni per stampare o scaricare in locale i documenti creati in formato .pdf e, in caso di più documenti, il report excel completo dei documenti.

2.12 Come eliminare documenti creati
Segui le indicazioni per eliminare uno o più documenti.

2.13 Gestione dello stato di evasione degli ordini di vendita o di acquisto
Segui le indicazioni per indicare se gli ordini di vendita sono evasi, da evadere o non gestiti e la data di evasione.

2.2 Creazione DDT: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un DDT sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione ordini di acquisto: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un ordine di acquisto sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione ordini di vendita: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un ordine di vendita sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione preventivi: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un preventivo sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione proforma: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare una proforma sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.3 Creazione DDT: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario del preventivo (cliente).

2.3 Creazione ordini di acquisto: inserimento Dati fornitore
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario degli ordini di acquisto (fornitore).

2.3 Creazione ordini di vendita: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario degli ordini di vendita (cliente).

2.3 Creazione preventivi: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario del preventivo (cliente).

2.3 Creazione proforma: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario della proforma (cliente).

2.4 Creazione DDT: inserimento prodotti
Nella guida le modalità per inserire i prodotti nel DDT.

2.4 Creazione ordini di acquisto: inserimento prodotti
Nell'ordine di acquisto vanno inseriti i prodotti del listino del fornitore. I dettagli nella guida.

2.4 Creazione ordini di vendita: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di un ordine di vendita.

2.4 Creazione preventivi: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti del preventivo.

2.4 Creazione proforma: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di una proforma.

2.5 Creazione DDT: inserimento Dati trasporto
Nella guida le modalità per compilazione i campi relativi ai Dati trasporto.

2.5 Creazione ordini di acquisto: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di un ordine di acquisto.

2.5 Visionare l'anteprima del preventivo, stamparlo o salvarlo
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu Preventivi del pannello.

2.5 Visionare l'anteprima della proforma, stamparla o salvarla
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu Proforma del pannello.

2.5 Visionare l'anteprima dell'ordine di vendita, stamparlo o salvarlo
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu Ordini di vendita del pannello.

2.6 Creazione DDT: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di un DDT.

2.6 Invio ordini di vendita per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia dell'ordine di vendita al cliente.

2.6 Invio preventivo per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia del preventivo al cliente.

2.6 Invio proforma per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia della proforma al cliente.

2.6 Visionare l'anteprima dell'ordine di acquisto, stamparlo o salvarlo
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu Ordini di acquisto del pannello.

2.7 Invio ordini di acquisto per email al fornitore
Nella guida le modalità di invio di una copia dell'ordine di acquisto al cliente.

2.8 Visionare l'anteprima di un DDT, stamparlo o salvarlo
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu DDT del pannello.

2.9 Invio DDT per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia del DDT al cliente.

3.01 Creazione e invio ordine di acquisto
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di un ordine di acquisto.

3.02 Dettaglio stati Ordini di acquisto e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere gli ordini di acquisto, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

3.03 Come modificare un documento creato
Segui le indicazioni per modificare un documento che hai creato.

3.04 Invio documenti creati per email ai clienti
Segui le indicazioni per inviare copia di un documento che hai creato a un cliente.

3.05 Come duplicare un documento creato
Segui le indicazioni per duplicare un documento che hai creato.

3.06 Come correggere e reinviare un ordine di vendita o di acquisto
Segui le indicazioni per correggere e reinviare ordini di vendita o di acquisto che si trovano in stato Inviato, Approvato o Annullato.

3.07 Come modificare lo stato di un documento
Segui le indicazioni per cambiare lo stato dei documenti, per esempio da Completo a Inviato.

3.08 Come collegare documenti ad altri documenti o fatture
Segui le indicazioni per collegare un documento a un altro documento già esistente o a una fattura.

3.09 Come scollegare documenti e fatture
Segui le indicazioni per scollegare note di credito, preventivi, ordini di vendita e di acquisto, DDT, proforma e fatture che hai collegato. 

3.1 Generare una fattura da un ordine elettronico
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di generare fatture da un ordine elettronico. I dettagli nella guida.

3.10 Come stampare e condividere i documenti in formato .pdf
Segui le indicazioni per stampare o scaricare in locale i documenti creati in formato .pdf e, in caso di più documenti, il report excel completo dei documenti.

3.11 Come eliminare documenti creati
Segui le indicazioni per eliminare uno o più documenti.

3.12 Gestione dello stato di evasione degli ordini di vendita o di acquisto
Segui le indicazioni per indicare se i gli ordini di vendita sono evasi, da evadere o non gestiti e la data di evasione.

3.2 Collegare un ordine elettronico ad una fattura
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare un ordine elettronico a una fattura. I dettagli nella guida.

3.3 Come scollegare un ordine elettronico da una fattura
Se un ordine elettronico è collegato ad una o più fatture, da Documenti collegati è possibile scollegarlo utilizzando il pulsante Scollega documenti. Tutti i dettagli nella guida.

4.01 Creazione e invio DDT
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di un DDT.

4.02 Dettaglio stati DDT e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere i DDT, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

4.03 Come modificare un documento creato
Segui le indicazioni per modificare un documento che hai creato.

4.04 Invio documenti creati per email ai clienti
Segui le indicazioni per inviare copia di un documento che hai creato a un cliente.

4.05 Come duplicare un documento creato
Segui le indicazioni per duplicare un documento che hai creato.

4.06 Come correggere e reinviare un DDT
Segui le indicazioni per correggere e reinviare DDT che si trovano in stato Inviato, Definitivo o Annullato.

4.07 Come modificare lo stato di un documento
Segui le indicazioni per cambiare lo stato dei documenti, per esempio da Completo a Inviato.

4.08 Come generare una fattura da un DDT
Segui le indicazioni per generare una fattura da un DDT.

4.09 Come collegare documenti ad altri documenti o fatture
Segui le indicazioni per collegare un documento a un altro documento già esistente o a una fattura.

4.10 Come scollegare documenti e fatture
Segui le indicazioni per scollegare note di credito, preventivi, ordini di vendita e di acquisto, DDT, proforma e fatture che hai collegato. 

4.11 Come stampare e condividere i documenti in formato .pdf
Segui le indicazioni per stampare o scaricare in locale i documenti creati in formato .pdf e, in caso di più documenti, il report excel completo dei documenti.

4.12 Come eliminare documenti creati
Segui le indicazioni per eliminare uno o più documenti.

4.13 Campo sede spedizione su Anagrafica clienti
Segui le indicazioni per salvare una sede spedizione in anagrafica cliente, sceglierne una predefinita, modificarla o eliminarla. Lo fai da Anagrafiche.