Per creare una fattura in regime forfettario compila le parti sotto elencate come ti spieghiamo. Vai su una voce per leggere i dettagli:
Seleziona il corretto regime fiscale e attiva il campo causale
Prima di creare la fattura,
verifica di aver configurato correttamente il regime fiscale:
- RF02 Contribuenti minimi;
- RF19 regime forfettario.
Imposta il regime fiscale:
Dopo la scelta del regime fiscale, inserisci il flag nella frase: "
operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni" (se il regime fiscale è
RF19 regime forfettario) o "
si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22.12.2011 prot. 185820" (se il regime fiscale è
RF02 Contribuenti minimi).
In questo modo, la
causale sarà inserita in tutte le fatture create.
Dati obbligatori per la creazione della fattura
Dopo la scelta del corretto regime fiscale inizia a creare la fattura. Vai sul pulsante
Crea Fattura in alto a sinistra della home page del pannello. Il sistema apre la modalità di creazione fattura (smart o guidata) scelta da
Impostazioni > Generali > Creazione fattura. Di default
è impostata come predefinita la creazione fattura smart.
Di seguito l'elenco dei
dati obbligatori affinché la fattura sia completa (le guide si riferiscono alla creazione fattura smart a titolo esemplificativo):
Inserimento prodotti
Scegli i
prodotti o servizi da inserire in fattura compilando, anche parzialmente, i campi
Codice o
Descrizione al centro della schermata o vai su
Aggiungi prodotto o servizio e selezionane uno dall'elenco, consulta la
procedura completa se ti occorre.
I
prodotti, i
servizi e l’
importo della cassa previdenziale inclusi nella fattura
non devono essere soggetti ad IVA. Pertanto, usa il
codice IVA con natura N2.2 – Non soggette altri casi per tutti i prodotti inseriti in fattura.
Se hai scelto il
regime fiscale RF-19 o RF-02 su Impostazioni, tutti i
nuovi prodotti inseriti su pannello avranno il campo
codice IVA già precompilato con Natura IVA N2.2.
Puoi
cambiare il codice IVA dei prodotti durante la creazione della fattura, scegliendo quello corretto dall'omonimo menu a tendina
Codice IVA.
Inserimento in fattura spese anticipate
Puoi indicare in fattura le
spese anticipate per conto di un tuo cliente come un prodotto a cui associare un codice di esclusione IVA.
Crea il prodotto e indica nella descrizione le spese da recuperare o ulteriori riferimenti; scegli un
codice IVA che prevede l’esclusione da tassazione, per esempio N1 - Escluso Art. 15 DPR 633/72.
Inserimento cassa previdenziale
La Cassa previdenziale può essere:
Ricorda che su su
Base imponibile puoi scegliere se applicare il contributo previdenziale su tutte le righe della fattura, solo su alcune o su nessuna, selezionando o deselezionando un'opzione dal menu visibile cliccando sulla voce.
Attivazione del campo Bollo
Applica un bollo del valore di 2 euro se la fattura ha un
corrispettivo totale superiore ai 77,47 euro. Se il valore della fattura supera i 77,47 € e se hai attivato l'opzione
Bollo automatico dal menu
Impostazioni > Profilo di fatturazione > Bollo automatico, il campo
Bollo si attiva in automatico.
Se hai
attivato anche l'addebito del costo del bollo al cliente, è aggiunta una riga in fattura, cioè un prodotto attestante l'addebito di 2 € al cliente. In questo caso, la natura IVA associata alla riga di prodotto sarà
0% N2.2 - Non soggette - altri casi (la specifica è valida sia in caso di utilizzo del pannello web che dell'applicazione mobile).
Se attivi la
Cassa previdenziale, sulla
Base imponibile sarà calcolata anche la riga di prodotto, con natura IVA
0% N2.2, attestante l'addebito del bollo al cliente.