Autenticarsi sul pannello e selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Clienti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Ricercare il cliente cui si vuole inviare una fattura e scegliere Azioni > crea fattura:



Si viene collegati alla schermata di creazione fattura (smart o guidata a seconda della modalità predefinita scelta su Impostazioni):

• i Dati cliente sono già compilati, per scegliere un cliente diverso usare Cambia cliente;
• se a quel cliente è associata una Causale o un Metodo di pagamento, anche questi campi sono già compilati in fattura e possono essere modificati;
• se per quel cliente si è compilata la voce Dichiarazione d'intento sarà già presente in fattura negli Altri dati gestionali dei prodotti.

Di seguito i restanti campi da compilare:

• Dati documento.
• Prodotti e servizi (dati obbligatori).
• Esegibilità iva (dato obbligatorio) ed eventuali casse previdenziali e ritenute (campi facoltativi).
• Eventuali dati aggiuntivi necessari per l'emissione della fattura (campi facoltativi).
• Metodo di pagamento, dato obbligatorio da inserire se non già associato al cliente.

Dopo la creazione della fattura si può:

• Visualizzare l'anteprima del documento creato ed eventualmente modificare alcuni dati;
• Stampare la fattura, inviarla a SdI o salvarla su bozze;
• Inviare una copia cortesia della fattura per email al cliente.