5.02 Creazione fattura smart: Dati documento

 
 

Come compilare i campi Tipo cliente e Tipo documento nei Dati documento

Il primo step per creare una fattura è l’inserimento dei Dati documento. I campi sono precompilati da sistema.

Di seguito le specifiche per modificare:

Tipo cliente

Il menu a tendina consente di scegliere se la fattura sarà emessa verso un privato o verso una PA. Dopo la scelta, nel campo Dati cliente sarà applicato da sistema un filtro per cui sarà possibile selezionare solo clienti privati o solo PA.

Tipo documento

Il menu a tendina è preselezionato con Fattura - TD01, che corrisponde alla normale fattura elettronica. Di seguito l'elenco delle altre tipologie di documenti disponibili:

Fatture:
  • fattura - TD01;
  • acconto/anticipo acconto su fattura - TD02;
  • acconto/anticipo acconto su parcella - TD03;
  • parcella - TD06;
  • fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a - TD24;
  • fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b - TD25;
  • cessione di beni ammortizzabili - TD26;
Note di variazione. Se si sceglie queste tipologie di documenti consultare queste guide per le specifiche:
  • nota di credito - TD04;
  • nota di debito - TD05;
Autofatture. Se si sceglie queste tipologie di documenti consultare queste guide per le specifiche:
  • TD01 - Autofattura;
  • integrazione fattura reverse charge interno - TD16;
  • integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero - TD17;
  • integrazione/autofattura per acquisto beni intracomunitari - TD18;
  • integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 - TD19;
  • autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) - TD20;
  • autofattura per splafonamento - TD21. Qualora non sia già presente un'anagrafica fornitore, il sistema la crea alla prima selezione di questa autofattura, in quanto il TD21 prevede che i dati cedente/prestatore coincidano con quelli del cessionario/committente. L'anagrafica creata sarà usata anche per i futuri invii di autofatture e può essere modificata dal menu Anagrafica > Fornitori, o è possibile manualmente scegliere un fornitore diverso da Dati cliente;
  • estrazione beni da deposito IVA - TD22;
  • estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA - TD23;
  • autofattura per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) - TD26;
  • fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa - TD27;
  • acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) - TD28;
Per la creazione di fatture di acconto e fatture a saldo, visionare la specifica sezione casi d'uso creazione fatture.

Come compilare i campi Data documento, Sezionale e Progressivo nei Dati documento

Il primo step per creare una fattura è l’inserimento dei Dati documento. I campi sono precompilati da sistema.

Di seguito le specifiche per modificare:

Data documento

È impostata da sistema con il giorno di creazione della fattura. Selezionare l'icona calendario per scegliere una data antecendente o successiva.

Sezionale

Il campo è compilato con il sezionale scelto come predefinito su Impostazioni. Espandere il menu a tendina per cambiare il sezionale, scegliendone un altro dall'elenco.

Si può impostare un sezionale predefinito per tipologia di cliente: Privato e PA e di documento: fatture, note di variazione e autofatture. Per le note di credito, il sezionale predefinito, se non viene modificato, è uguale a quello delle fatture. 

Progressivo

Il sistema imposta la numerazione progressiva automatica in base a quella indicata sulla configurazione del sezionale utilizzato. Si può cambiare cliccando su Modifica progressivo, ma in questo caso il sistema avverte che "il numero del documento deve essere univoco, progressivo e deve seguire l'ordine cronologico senza interruzioni per periodo di imposta". Scegliere Ok, gestisci numerazione per continuare. 

Consigli utili sulla numerazione delle fatture sono disponibili in questa guida, ad esempio per proseguire una numerazione cartacea o impostata su altro gestionale.
 
Se si cambia la data e/o il numero progressivo della fattura in creazione, e la si salva Bozze senza inviarla, la nuova data e il nuovo progressivo sono rimossi, così da evitare errori in fase di invii successivi. Saranno poi aggiornate automaticamente dal sistema alla riapertura del documento.

Come creare proforma, preventivi, ordini di vendita o di acquisto e DDT

Fatturazione Elettronica di Aruba consente di creare proforma, preventivi, ordini di vendita o di acquisto e DDT. Si dovrà acquistare il modulo documenti. Andare nel menu Servizi Aggiuntivi a sinistra e premere Acquista in corrispondenza di Modulo documenti

Dopo l'acquisto, da Crea, scegliere il documento che si desidera per compilarlo:



Le specifiche di creazione sono disponibili in queste guide
 
Se si verifica una disconnessione del sistema durante la creazione della fattura viene automaticamente salvata una copia del documento. Per i dettagli consultare questa guida.
 
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