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5.03 Creazione fattura smart: Dati cliente

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I clienti sono filtrati in base al Tipo cliente (privato o PA). In caso di autofattura saranno visibili in elenco solo i fornitori. Per creare fatture intestate a clienti residenti in paesi esteri, visionare la specifica sezione casi d'uso creazione fatture.

Inserimento cliente in fattura digitando il nome su Ricerca rapida clienti

È possibile inserire un cliente in fattura ricercandolo attraverso la barra di ricerca. Inserendo (anche parzialmente) il codice cliente o la denominazione si attiva la funzionalità di completamento automatico e si può scegliere dal menu a tendina l'anagrafica di interesse. Si visualizzano i primi 100 clienti che rispondono ai criteri impostati:

Inserimento cliente in fattura da Ricerca clienti

Cliccando sul pulsante Ricerca cliente si apre la schermata Inserimento cliente privato e si visualizza l'elenco dei clienti salvati su menu Anagrafiche.

Per scegliere un destinatario tra quelli disponibili in elenco cliccare su Seleziona (anche in questo caso è possibile ricercare uno specifico cliente inserendo, anche parzialmente, il codice cliente o la denominazione nella barra di ricerca visibile a sinistra). Si visualizzano i primi 100 clienti che rispondono ai criteri impostati:

Inserimento nuovo cliente

Per inserire un nuovo cliente cliccare su Aggiungi nuovo cliente o su Aggiungi nuovo alla schermata Inserimento cliente privato (come indicato nella sezione precedente di questa stessa guida):



Le modalità di censimento di nuovi clienti sono le stesse del menu Anagrafiche. Per le procedure complete consultare:

Scelta della lingua per l'invio di una copia cortesia .pdf della fattura

Una volta inserito il cliente, è possibile scegliere la lingua, italiano o inglese, con cui inviargli eventuale copia cortesia della fattura. La lingua mostrata è quella scelta per quel cliente in anagrafica. Si può:
  • cambiare la lingua per la sola fattura in creazione scegliendo ad esempio inglese dal menu a tendina;
  • impostare la scelta fatta per tutte le copie cortesia delle fatture da inviare a quel cliente, spuntando l'opzione indicata:

Modifica o rimozione del cliente

Per cambiare il cliente inserito in fattura, cliccare su Cambia cliente in alto a destra, per eliminarlo cliccare sulla X a fianco del nome:

Se si verifica una disconnessione del sistema durante la creazione della fattura viene automaticamente salvata una copia del documento. Per i dettagli visionare la guida dedicata.
 
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