Per accedere a Incassi del menu Anagrafiche > Clienti aprire l’applicazione ed eseguire l’autenticazione se necessario. In home page selezionare il menu a tre linee in alto a sinistra, quindi la voce Anagrafiche > Clienti:



Selezionare il cliente in elenco desiderato. Si visualizzano le sezioni:

Riepilogo

Da cui variare uno o più dati inseriti per quel cliente.

Fatture

Dove sono presenti tutte le fatture inviate a quel cliente con la possibilità di scollegarle, il fatturato attivo, il totale documento e il netto a pagare per quel cliente per l’anno selezionato (per il dettaglio visionare la guida dedicata);

Incassi

Dove sono visibili in elenco tutte le rate create per le fatture associate a quel cliente o i movimenti manuali di prima nota per l'anno selezionato. Inoltre, è possibile visionare il Totale incassato, cioè la somma degli importi incassati per l'anno selezionato e il Totale non incassato, cioè la somma degli importi dovuti e non ancora incassati per ciascun cliente per l'anno selezionato (per il dettaglio visionare la sezione successiva di questa stessa guida):

In alto al centro della sezione sono sempre visibili:

Totale incassato

Somma degli importi incassati per l'anno selezionato (le rate in stato Stornata non sono conteggiate).

Totale non incassato

Somma degli importi dovuti e non ancora incassati per l'anno selezionato (le rate in stato Stornata non sono conteggiate).

Anno fiscale

Non modificabile. Impostato nel menu principale dell'app in alto a sinistra:

Nella sezione Incassi sono visibili in elenco tutte le rate delle fatture i movimenti manuali di prima nota associati al cliente. In caso di rate Incassate sono presenti solo le rate incassate nell'anno fiscale selezionato (ad esempio 2021 come da immagine esemplificativa sottostante). In caso di rate Non incassate sono presenti solo le rate in scadenza nell'anno fiscale selezionato.

Per visualizzare il dettaglio di una determinata rata e gestirla cliccare sulla stessa:



si accede al menu Stato incasso rata:



dove sarà possibile gestire le rate stesse. Le operazioni sono le medesime eseguibili sulla sezione Incassi del menu Fatture Inviate per cui si consiglia di visionare le guide dedicate di questa stessa sezione:

• Operazioni eseguibili dalla sezione Incassi del menu Fatture inviate. Si precisa che, rispetto alle immagini riportate nella guida indicata, il totale incassato e non incassato non sono visibili da questo menu;
• Indicare una singola rata come incassata, non incassata o stornata;
• Modificare data, banca o metodo di pagamento associato alla rata;

Il pulsante Condividi in fondo alla schermata consente di scaricare un report .PDF o excel contenente il riepilogo di tutte le rate delle fatture e i movimenti manuali di prima nota associati al cliente. Sarà possibile visionare anche il totale incassato e non incassato. Per scaricare il report cliccare su Condividi, quindi scegliere un'opzione tra Report PDF e Report excel:

Nella sezione Incassi sono visibili in elenco tutte le rate delle fatture i movimenti manuali di prima nota associati al cliente. Sono presenti solo i movimenti manuali registrati nell'anno fiscale selezionato (ad esempio 2021 come da immagine esemplificativa sottostante).

Per visualizzare il dettaglio di un movimento manuale e gestirlo cliccare sullo stesso:



È possibile:

• modificare il movimento manuale di prima nota (per procedere visionare la guida dedicata);
• eliminarlo (per procedere visionare la guida dedicata).

Il pulsante Condividi in fondo alla schermata consente di scaricare un report .PDF o excel contenente il riepilogo di tutte le rate delle fatture e i movimenti manuali di prima nota associati al cliente. Sarà possibile visionare anche il totale incassato e non incassato. Per scaricare il report cliccare su Condividi, quindi scegliere un'opzione tra Report PDF e Report excel:

Per ordinare le fatture e i movimenti manuali di prima nota associati al cliente, cliccare sul menu Data scadenza ˅ al centro per visionare l'elenco dei filtri applicabili (se è stato già impostato filtro diverso, si visualizza il nome del filtro impostato al posto di "Data scadenza").

È possibile ordinare i movimenti in base a uno dei valori di seguito indicati (è sufficiente toccare una voce per impostarla. Una volta selezionata è visibile una spunta blu in corrispondenza della stessa):

• data scadenza;
• fattura;
• importo;
• stato rata.