Come gestire le rate delle fatture associate a quel cliente e scaricare report excel o PDF

Per visualizzare il dettaglio di una determinata rata e gestirla cliccare sulla stessa:



si accede al menu Stato incasso rata:



dove sarà possibile gestire le rate stesse. Le operazioni sono le medesime eseguibili sulla sezione Incassi del menu Fatture Inviate per cui si consiglia di visionare le guide dedicate di questa stessa sezione:

• Operazioni eseguibili dalla sezione Incassi del menu Fatture inviate. Si precisa che, rispetto alle immagini riportate nella guida indicata, il totale incassato e non incassato non sono visibili da questo menu;
• Indicare una singola rata come incassata, non incassata o stornata;
• Modificare data, banca o metodo di pagamento associato alla rata;
• Inviare un sollecito manuale di pagamento da Incassi.

Il pulsante Condividi in fondo alla schermata consente di scaricare un report .PDF o excel contenente il riepilogo di tutte le rate delle fatture e i movimenti manuali di prima nota associati al cliente. Sarà possibile visionare anche il totale incassato e non incassato. Per scaricare il report cliccare su Condividi, quindi scegliere un'opzione tra Report PDF e Report excel:

Come gestire i movimenti manuali di prima nota associati a quel cliente e scaricare report excel o PDF

Nella sezione Incassi sono visibili in elenco tutte le rate delle fatture i movimenti manuali di prima nota associati al cliente. Sono presenti solo i movimenti manuali registrati nell'anno fiscale selezionato (ad esempio 2021 come da immagine esemplificativa sottostante).

Per visualizzare il dettaglio di un movimento manuale e gestirlo cliccare sullo stesso:



È possibile:

• modificare il movimento manuale di prima nota (per procedere visionare la guida dedicata);
• eliminarlo (per procedere visionare la guida dedicata).

Il pulsante Condividi in fondo alla schermata consente di scaricare un report .PDF o excel contenente il riepilogo di tutte le rate delle fatture e i movimenti manuali di prima nota associati al cliente. Sarà possibile visionare anche il totale incassato e non incassato. Per scaricare il report cliccare su Condividi, quindi scegliere un'opzione tra Report PDF e Report excel:

Come vedere i corrispettivi associati a un cliente

Nella sezione Incassi sono visibili i corrispettivo associati a quello specifico clinete, se è stato inserito durante la creazione. Se si preme sulla descrizione di un corrispettivo in elenco si accede al dettaglio.

Il pulsante Condividi in fondo alla schermata consente di scaricare un report .PDF o excel contenente il riepilogo di tutte le rate delle fatture, i movimenti manuali di prima nota e i corrispettivi associati al cliente. Sarà possibile visionare anche il totale incassato e non incassato. Per scaricare il report cliccare su Condividi, quindi scegliere un'opzione tra Report PDF e Report excel.

Ordinamento delle fatture e dei movimenti manuali di prima nota associati al cliente

Per ordinare le fatture e i movimenti manuali di prima nota associati al cliente, cliccare sul menu Data scadenza ˅ al centro per visionare l'elenco dei filtri applicabili (se è stato già impostato filtro diverso, si visualizza il nome del filtro impostato al posto di "Data scadenza").

È possibile ordinare i movimenti in base a uno dei valori di seguito indicati (è sufficiente toccare una voce per impostarla. Una volta selezionata è visibile una spunta blu in corrispondenza della stessa):

• data scadenza;
• fattura;
• importo;
• stato rata.