Come caricare fatture su pannello > Invio fatture caricate tramite upload e notifiche restituite da SdI

7.2 Invio fatture caricate tramite upload e notifiche restituite da SdI

 

Invio fatture caricate a SdI


Dopo il caricamento delle fatture in formato .xml create con proprio gestionale sul pannello di Fatturazione, cliccare su Invia in corrispondenza di ogni elemento per inviare una singola fattura a SdI. Per inviare anche la copia cortesia della fattura ai propri clienti consultare la sezione dedicata di questa guida:



Per inviare più fatture contemporaneamente, inserire il flag in corrispondenza delle stesse (il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi censiti), quindi dall’apposito menu a tendina Azioni in alto a sinistra selezionare Invia. Cliccare su Applica per eseguire l'operazione e confermare spuntando Invia tutti alla finestra visualizzata.

In alternativa, utilizzare il pulsante Invia tutte in alto a destra:



Il sistema esegue automaticamente l’abbinamento anagrafiche esistenti / fatture. Nel caso non vi siano anagrafiche abbinabili, queste saranno create nel caso venga lasciata selezionata l’opzione: "Crea automaticamente i clienti non presenti in anagrafica con i dati presenti in fattura" mostrata in fase di importazione/caricamento (per approfondimenti sulla funzionalità Abbina anagrafiche e fatture visionare la sezione dedicata).
 
La fattura è salvata su Fatture Inviate e non può essere modificata, tranne che in caso di ricezione di una notifica di scarto o rifiuto.
 

Invio copia cortesia .pdf della fattura al cliente

Si può inviare una copia cortesia della fattura ai clienti per cui si è salvato un indirizzo email in anagrafica solo con invio singolo delle fatture caricate da pannello. Sarà quindi necessario cliccare su Invia in corrispondenza di ogni fattura.

La copia cortesia in pdf della fattura non sarà inviata se si sceglie di inviare contemporaneamente più fatture caricate sul pannello. In questo caso è possibile inviare la copia cortesia dal menu Fatture inviate come indicato in questa guida. 
 

Salvataggio su bozze fatture caricate


Dopo il caricamento delle fatture in formato .xml create con proprio gestionale sul pannello di Fatturazione, cliccare su Salva in bozze in corrispondenza di ogni elemento per salvare una singola fattura su Bozze:



Se si sono inseriti nell'xml valori non gestiti dal pannello di Fatturazione elettronica il salvataggio su bozze può comportare la perdita di tali dati. In questo caso, procedere con l'invio immediato a SdI dopo il caricamento del file xml. 

Per salvare più fatture contemporaneamente, inserire il flag in corrispondenza delle stesse (il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi censiti), quindi dall’apposito menu a tendina Azioni in alto a sinistra selezionare Salva in Bozze. Cliccare su Applica per eseguire l'operazione e confermare spuntando nuovamente Salva in bozze alla finestra visualizzata:


 
Non è possibile caricare sul pannello e salvare su menu Bozze fatture che non siano state adeguate al nuovo tracciato. È possibile caricare fatture che contengano i codici IVA in dismissione (N2, N3 o N6, per l'elenco completo visionare la guida dedicata), ma devono essere inviate subito a SdI senza salvarle in Bozze.

Al momento del salvataggio delle fatture in Bozze, il sistema esegue automaticamente l’abbinamento anagrafiche esistenti / fatture. Nel caso non vi siano anagrafiche abbinabili, queste saranno create nel caso venga lasciata selezionata l’opzione: "Crea automaticamente i clienti non presenti in anagrafica con i dati presenti in fattura" mostrata in fase di importazione/caricamento (per approfondimenti sulla funzionalità Abbina anagrafiche e fatture visionare la sezione dedicata).
 
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