Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di caricare fatture in formato .xml create con proprio gestionale e inviarle a SdI o salvarle su Bozze. Di seguito i dettagli:

Invio fatture caricate a SdI

1. Caricare uno o più file .xml come indicato alla guida dedicata;
2. alla schermata visualizzata cliccare su Invia in corrispondenza di ogni elemento per inviare un singolo documento;
3. per inviare più fatture contemporaneamente, inserire il flag in corrispondenza delle stesse (il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi censiti), quindi dall’apposito menu a tendina Azioni in alto a sinistra selezionare Invia. Cliccare su Applica per eseguire l'operazione;
4. confermare spuntando Invia tutti alla finestra visualizzata. Il sistema esegue automaticamente l’abbinamento anagrafiche esistenti / fatture. Nel caso non vi siano anagrafiche abbinabili, queste saranno create nel caso venga lasciata selezionata l’opzione: "Crea automaticamente i clienti non presenti in anagrafica con i dati presenti in fattura" mostrata in fase di importazione/caricamento (per approfondimenti sulla funzionalità Abbina anagrafiche e fatture visionare la sezione dedicata):
   

Salvataggio su bozze fatture caricate

1. Caricare uno o più file .xml come indicato alla guida dedicata;
2. alla schermata visualizzata cliccare su Salva in bozze in corrispondenza di ogni elemento per salvare un singolo documento. Non è possibile caricare sul pannello e salvare su menu Bozze fatture che non siano state adeguate al nuovo tracciato. È possibile caricare fatture che contengano i codici IVA in dismissione (N2, N3 o N6, per l'elenco completo visionare la guida dedicata), ma devono essere inviate subito a SdI senza salvarle in Bozze;
3. per salvare più fatture contemporaneamente, inserire il flag in corrispondenza delle stesse, (il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi censiti), quindi dall’apposito menu a tendina Azioni in alto a sinistra, selezionare Salva in bozze. Cliccare su Applica per eseguire l'operazione;
4. in questo caso il sistema avverte che "Per evitare errori sulla numerazione e sulla data dei documenti, data e numero progressivo vengono assegnati automaticamente dal sistema alla riapertura del documento e possono essere modificati prima dell'invio". Cliccare su Salva in bozze per continuare. Per il dettaglio delle operazioni eseguibili su bozze cliccare qui:
   

Al momento del salvataggio delle fatture in Bozze, il sistema esegue automaticamente l’abbinamento anagrafiche esistenti / fatture. Nel caso non vi siano anagrafiche abbinabili, queste saranno create nel caso venga lasciata selezionata l’opzione: "Crea automaticamente i clienti non presenti in anagrafica con i dati presenti in fattura" mostrata in fase di importazione/caricamento (per approfondimenti sulla funzionalità Abbina anagrafiche e fatture visionare la sezione dedicata).