La sezione
Incassi, visibile dall'anteprima
Clienti nel menu
Anagrafiche, consente di visionare
tutte le rate associate a quel cliente, anche di
fatture diverse. È presente la colonna
Doc/descr con l'indicazione della
fattura o del movimento manuale di prima nota associata al cliente. Di seguito il dettaglio dei
campi visibili e delle
operazioni che differiscono da quelle eseguibili dalla sezione
Incassi del menu
Fatture inviate:
Colonna Doc./descr. e Rata
I
campi non sono modificabili e nel dettaglio consentono di (cliccando su una colonna in tabella è possibile modificare l'ordinamento delle rate, in base al dato selezionato):
- su Doc./descr. visionare il numero della fattura e/o la descrizione del movimento manuale da cui derivano quelle rate di incasso;
- su Rate è visibile l'ordinamento delle rate di incasso. In caso di rate Incassate sono presenti solo le rate incassate nell'anno fiscale selezionato dalla home page del pannello. In caso di rate Non incassate sono presenti solo le rate in scadenza nell'anno fiscale selezionato:
Cliccando sul numero della fattura si accede all'anteprima del documento.
Data scadenza, Data incasso, Importo dovuto, Importo incassato, Stato e menu a tendina Azioni
Se a quel cliente sono associate
rate di incasso derivate da fatture:
sarà possibile variare Data incasso ed
Importo incassato. Se le rate sono
Incassate, si visualizzano solo le rate incassate nell'anno fiscale selezionato (ad esempio 2021 come da immagine esemplificativa sottostante). Per le rate
Non incassate, sono presenti solo le rate in scadenza nell'anno fiscale selezionato.
Cliccando sul menu a tendina
Azioni a destra, è possibile eseguire le operazioni già esemplificate per il menu
Fatture Inviate > Incassi per cui si consiglia di visionare le guide dedicate di questa stessa sezione:
Le operazioni eseguite da menu Anagrafiche > clienti comporteranno una variazione solo sulla fattura su cui si sta operando. Tutti gli altri documenti in elenco resteranno invariati. Non sono presenti i pulsanti +Aggiungi rata e Ripristina rate originarie.
Nel caso di un
movimento manuale di prima nota di entrata associato al cliente:
sarà possibile
modificare il movimento manuale di prima nota (dal punto
a della guida) o eliminarlo. Nel caso in cui si scelga
Azioni > Elimina il sistema avverte che
se il movimento è stato riconciliato verrà eliminata anche la riconciliazione associata. Cliccare su
Conferma per concludere l'operazione.
Le modifiche apportate alla struttura delle rate, alle date di scadenza, alla banca o alla modalità di pagamento non incideranno sui dati già eventualmente presenti nel file .xml della fattura e saranno segnalati con l'icona img in corrispondenza della rata.