Come importare sul pannello i dati da Fatture in cloud
Accedere al menu Impostazioni e scegliere
Generali > Importazione dati. Premere su
Importa tutto da fatture in cloud sotto la voce
Importa tutti i tuoi dati da Fatture in Cloud.
Se si è eseguito il
backup del proprio account su Fatture in cloud, si potrà
caricare sul pannello di Fatturazione il
documento .zip scaricato.
Il documento .zip scaricato dal Fatture in cloud non deve essere manipolato e ogni modifica che verrà effettuata può causare errori nell'importazione.
La prima operazione richiesta è il caricamento del file:
- deve essere in formato .zip;
- si può caricare al massimo 1000 fatture, 1000 clienti, 1000 prodotti;
- la dimensione massima del caricamento è 30MB.
Per caricare il file si può usare il pulsante
Seleziona file o trascinarlo all'interno dello spazio tratteggiato visibile nella finestra. Il sistema potrebbe impiegare del tempo a caricarlo.
Dei dati contenuti nel file .zip verranno importate
4 categorie:
- Fatture inviate.
- Fatture ricevute.
- Anagrafiche clienti.
- Anagrafiche prodotti e servizi.
Tutti gli elementi sono visibili in una tabella riepilogativa suddivisa per le categorie, su
Elementi presenti è visibile il numero di file presenti in quella categoria, su
Elementi importabili quelli che saranno effettivamente caricati sul pannello:
- se tutta la categoria non può essere importata, poiché tutti gli elementi presentano errori è indicato Errore nella colonna importazione;
- se l'errore riguarda solo alcuni elementi, è presente Parziale nella colonna importazione e il sistema procederà a importare solo i file corretti;
- si può scegliere di non importare una categoria premendo su Deseleziona.
Se i prodotti con
Aliquota IVA pari a 0% non hanno una Natura IVA associata, il sistema chiede di inserirla. Premere
Importa per concludere:
Dopo la conclusione dell'importazione dei file, nel menu compare un
report in formato xls riepilogativo con il dettaglio di quanto effettivamente importato e di quanto invece non è stato possibile importare in termini di:
- fatture inviate;
- fatture ricevute;
- anagrafiche clienti;
- anagrafiche prodotti.
Le fatture inviate e ricevute importate saranno salvate negli omonimi menu e contrassegnate dal simbolo indicato in figura in corrispondenza del numero.
È possibile eliminare fatture importate solo se non ancora conservate cliccando su
Azioni > Elimina:
I clienti e i prodotti sono salvati su menu Anagrafiche.