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17.2 Importazione prodotti e servizi da file CSV, XLS, o XLSX

Il pannello di Fatturazione consente di importare prodotti in modo massivo tramite file CSV, XLS oppure XLSX.
 
I file importati devono avere le seguenti caratteristiche:
  • la prima riga del file dovrà contenere i nomi delle colonne;
  • i dati Descrizione, Prezzo unitario, Codice IVA sono obbligatori e devono essere compilati;
  • possono essere caricati file contenenti massimo mille righe.

Per procedere, autenticarsi sul pannello e selezionare il menu Anagrafiche > Prodotti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Scegliere il pulsante Importa prodotti e servizi in alto a destra, quindi all'omonima schermata visualizzata cliccare su Seleziona file per importarlo da locale (è possibile scaricare e successivamente modificare un file excel di esempio da Scarica file di esempio):



Indicare la corrispondenza tra i campi presenti all'interno del software per la gestione delle anagrafiche prodotti e servizi (a sinistra) e i nomi delle colonne presenti nel file caricato (a destra). Per variare una singola voce utilizzare l’apposito menu a tendina.

Cliccare su Prosegui in fondo alla schermata (il pulsante è visibile scorrendo il menu) per continuare:



Controllare il resoconto dei prodotti che saranno importati. Il sistema indica il numero di prodotti che saranno importati perché corretti rispetto al totale prodotti presenti nell'excel caricato. Si può:
  • correggere gli errori sovrascrivendo i campi mancanti o selezionando un valore dai menu a tendina;
  • eliminare i prodotti.
Cliccare su Importa n prodotti visibile scorrendo la schermata per concludere l’operazione:



Se non sono stati corretti gli errori, il sistema segnala il numero dei prodotti che non saranno importati e invita a correggerli, cliccare su Prosegui per continuare.

I prodotti sono automaticamente aggiunti tra quelli censiti in anagrafica ed è possibile ricercarli velocemente e inserirli in fattura durante la creazione del documento.
 
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