Il pannello di Fatturazione consente di
importare prodotti in modo massivo tramite file CSV, XLS oppure XLSX.
I
file importati devono avere le seguenti caratteristiche:
- la prima riga del file dovrà contenere i nomi delle colonne;
- i dati Descrizione, Prezzo unitario, Codice IVA sono obbligatori e devono essere compilati;
- possono essere caricati file contenenti massimo mille righe.
Per procedere,
autenticarsi sul pannello e selezionare il menu
Anagrafiche > Prodotti dall'elenco delle voci visibili a sinistra
(per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).
Scegliere il pulsante
Importa prodotti e servizi in alto a destra, quindi all'omonima schermata visualizzata cliccare su
Seleziona file per importarlo da locale (è possibile scaricare e successivamente modificare un file excel di esempio da
Scarica file di esempio):
Indicare la corrispondenza tra i campi presenti all'interno del software per la gestione delle anagrafiche prodotti e servizi (a sinistra) e i nomi delle colonne presenti nel file caricato (a destra). Per variare una singola voce utilizzare l’apposito menu a tendina.
Cliccare su
Prosegui in fondo alla schermata (il pulsante è visibile scorrendo il menu) per continuare:
Controllare il resoconto dei dati che saranno importati mostrato a sistema. Si può modificare una o più voci o eliminarle. Se il file presenta degli errori il sistema li evidenzia ed è possibile correggere i campi errati, come da immagine esemplificativa sottostante.
Cliccare su
Importa prodotti o servizi per concludere l’operazione:
I prodotti sono automaticamente aggiunti tra quelli censiti in anagrafica ed è possibile ricercarli velocemente e inserirli in fattura durante la creazione del documento.