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14.2 Come importare prodotti in anagrafica

 
Entra nel pannello di Fatturazione quindi vai su Anagrafiche > Prodotti. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.
 
Leggi la guida se stai usando il pannello da pc. Da cellulare o tablet non hai il pulsante Importa.
 

Caratteristiche file CSV, XLS o XLSX da importare

Il file da importare deve essere in formato CSV, XLS o XLSX e devono avere le seguenti caratteristiche:
  • la prima riga del file dovrà contenere i nomi delle colonne;
  • i dati Descrizione, Prezzo unitario, Codice IVA sono obbligatori e devono essere compilati;
  • possono essere caricati file contenenti massimo mille righe.
Per evitare errori nell'importazione ti consigliamo di scaricare il file di esempio presente nella finestra Importa prodotti e servizi e sovrascrivere i campi già presenti nel file.

Come importare prodotti in anagrafica

Vai su Importa prodotti e servizi in alto a destra. Per caricare il file usa il pulsante Seleziona file o trascinalo all'interno dello spazio tratteggiato visibile nella finestra.
 

Associa campi file

Su Associa campi file indica la corrispondenza tra i campi che troverai all'interno del software per la gestione delle anagrafiche prodotti e servizi e i nomi delle colonne presenti nel file caricato. Per cambiare un dato, vai su ˅ per espandere il menu a tendina e scegli la voce corretta.

Di seguito i campi obbligatori da compilare:
  • Descrizione.
  • Tipo prezzo e Prezzo unitario.
  • Codice IVA.
Vai su Prosegui in fondo alla schermata per continuare.
 

Controllo importazione

Vedi un resoconto dei dati importati:
  • verranno importate solo le anagrafiche contrassegnate come importabili, cioè che hanno una spunta verde in questa colonna;
  • le anagrafiche che presentano errori sono riconoscibili per la X rossa nella colonna Importabili. Modifica gli errori sovrascrivendo i campi mancanti o selezionando un valore dai menu a tendina. Se non li correggi le anagrafiche non saranno importate;
  • se vuoi eliminare un prodotto vai su Elimina;
  • vai su Continua a importare X prodotti in fondo alla schermata per concludere:


Se non hai corretti gli errori, il sistema ti segnala il numero dei prodotti che non saranno importati e ti invita a correggerli, vai su Prosegui per continuare, i prodotti sono salvati in anagrafica.
 
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