È possibile generare una nota di credito duplicando un documento già emesso. La funzione è utile in quanto la nota di credito deve replicare i contenuti della fattura per annullarla completamente. Per procedere, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu Fatture Inviate dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare su Azioni > Duplica in corrispondenza della fattura che si vuole ricreare:



Si visualizza l'anteprima del documento. In giallo è visibile l'indicazione che "il numero e la data del documento sono impostati in automatico e diversi dai precedenti". Cliccare su Modifica per aprire la fattura con la modalità di creazione predefinita indicata nel menu Impostazioni > Generali e variare i dati desiderati, compreso numero e data. 

Per emettere la nota di credito selezionare TD04 – Nota di credito dal menu a tendina in corrispondenza del form Tipo Documento sia in modalità di creazione fattura Smart che Guidata:



Al momento dell'invio del documento a SdI, il sistema chiede se si vuole collegare la nota di credito a una fattura già inviata al medesimo cliente. Si visualizzano fatture da collegare solo se sussistono le seguenti condizioni:

• la fattura verso Privati è in Stato Consegnata o Non consegnata;
• la fattura verso PA è in Stato Consegnata, Non consegnata, Recapito impossibile, Accettata, Rifiutata e Decorrenza termini;
• il cliente coincide;
• l'importo della nota di credito è uguale o inferiore a quello della fattura.

Dall'apposito menu a tendina Anno fiscale è possibile selezionare l'anno in cui è stata creata la fattura. Mantenendo il flag nell'omonima opzione è possibile allegare copia .PDF della fattura selezionata: