Riepilogo degli sconti validi sui nostri servizi
#IoRestoACasa
assdfasdfsdaf
 
  Clienti +39 0575 0504
  Partner e CDRL +39 0575 0500
Lun/Ven 08.30-18.00
Menu Anagrafiche > Modifiche Anagrafiche inserite > Modifica e/o rimozione banche censite ed estrazione file .xls

16.5 Modifica e/o rimozione banche censite ed estrazione file .xls

Il menu Anagrafiche > Banche del pannello di Fatturazione consente di modificare alcuni dati salvati e/o rimuovere una banca già censita in anagrafica:
 
Le procedure di seguito elencate sono valide in caso di acquisto di Fatturazione Elettronica senza il servizio aggiuntivo Incassi e pagamenti. Se si è acquistato il modulo incassi e pagamenti visionare le guide dedicate alla modifica di nuove banche o casse.

Per procedere:
  1. autenticarsi sul pannello;
  2. selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Banche dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui);
  3. cliccare su Modifica in corrispondenza dell'istituto finanziario per cui si vogliono variare alcuni dati inseriti;
  4. Su Modifica banca variare le informazioni desiderate. In caso di modifica del codice IBAN di una delle anagrafiche Banca registrate si riceve un'email, all'indirizzo del titolare del servizio, che avvisa dell'avvenuta variazione.
     
  5. Cliccare su Salva per salvare le modifiche:
I dati della banca sono automaticamente aggiornati dal sistema.

Per rimuovere un elemento in elenco, cliccare su Elimina in corrispondenza dello stesso. Il sistema chiede conferma dell'operazione. Per eliminare l'anagrafica di una banca è necessario che questa non sia collegata a nessuna anagrafica Cliente. In questo caso, infatti, si visualizza il pulsante Elimina in corrispondenza della banca stessa ma passandoci sopra con il mouse il sistema avverte che non è possibile eliminare l'istituto censito.



Dal menu a tendina Azioni in alto a sinistra è poi possibile estrarre l'anagrafica di più banche contemporaneamente. Di seguito alcune specifiche:
  1. per estrarre l'anangrafica di più banche contemporaneamente inserire il flag in corrispondenza di quelle desiderate. Cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Istituto finanziario in figura, è possibile selezionare tutti gli elementi presenti nella pagina visualizzata.
    Il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi presenti in tutte le pagine. L’estrazione avviene in File .xls;
  2. cliccare su Applica per eseguire l'operazione:
 Facendo doppio clic su una banca del menu si accede al riepilogo dati salvati in anagrafica di quello stesso istituto e alla modalità di navigazione lista anagrafiche banche salvate su pannello. Ulteriori approfondimenti e i dettagli delle operazioni eseguibili sono disponibili alle guide dedicate.
 
La tua opinione è importante per noi!
 

Non hai trovato quello che cerchi?

Contatta i nostri esperti, sono a tua disposizione.