Le procedure di seguito descritte sono valide in caso di acquisto di Fatturazione Elettronica
senza il modulo Incassi e pagamenti. Se si è acquistato il modulo,
consultare queste guide per il censimento di banche o casse.
Modificare i dati di una banca
Per modificare i dati di una banca in anagrafica,
autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina
Anagrafiche > Banche dall'elenco delle voci visibili a sinistra
(per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).
Scegliere il pulsante
Modifica in corrispondenza delle banche per cui cambiare uno o più dati. Se si cambia il
codice IBAN il sistema invia un'email di avvenuta variazione all'indirizzo del titolare del servizio.
Si apre la stessa schermata di censimento banche su cui modificare i dati desiderati. Se si cambia il
codice IBAN il sistema avverte che con
Incassi e pagamenti attivo, l'IBAN non sarà aggiornato su rate e movimenti già esistenti:
Cliccare su
Salva in fondo alla schermata per salvare le modifiche.
Eliminare una banca
Per eliminare una banca in anagrafica,
autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina
Anagrafiche > Banche dall'elenco delle voci visibili a sinistra
(per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).
Scegliere il pulsante
Elimina in corrispondenza della banca da rimuovere. La
banca non deve essere collegata a nessuna anagrafica Cliente. Nel caso lo sia, infatti, il pulsante Elimina sarà visibile ma non editabile e, passandoci sopra con il mouse, il sistema avverte che non è possibile eliminarla:
Il sistema chiede conferma dell'operazione.
Se la banca eliminata è collegata a una fattura, sarà solo disattivata e si potrà visualizzarla utilizzando il filtro Attive/Non attive in alto a destra. Cliccare su Non attive per consultare l'elenco (non sarà possibile eseguire operazioni sulle banche, né ripristinarle, solo estrarre un report excel).
Scaricare un report excel delle banche salvate in anagrafica
Per scaricare un report excel delle banche censite in anagrafica,
autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina
Anagrafiche > Banche dall'elenco delle voci visibili a sinistra
(per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).
Spuntare le banche desiderate. Cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce
Banca, si selezionano tutti gli elementi presenti in pagina:
Dopo l'inserimento del flag, in alto a sinistra sono visibili in riga:
- il numero di banche selezionate;
- il pulsante Seleziona tutti per spuntare tutti gli elementi censiti in tutte le pagine;
- il menu a tendina Azioni.
Scegliere
Estrai Anagrafica Banche dal menu a tendina e cliccare su
Applica per concludere:
Cliccare su una banca in tabella per visionare il menu Riepilogo.