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Fatturazione Elettronica > Fatturazione Elettronica > 20 - Menu Anagrafiche > Modifiche Anagrafiche inserite > Modifica e/o rimozione banche censite ed estrazione file .xls

20.5 Modifica e/o rimozione banche censite ed estrazione file .xls

Per modificare alcuni dati salvati e/o rimuovere una banca già censita in anagrafica:
  1. autenticarsi sul pannello;
  2. dal menu di sinistra selezionare la specifica voce Anagrafiche > Banche quindi cliccare su Modifica in corrispondenza dell'istituto finanziario per cui si vogliono variare alcuni dati inseriti. Nel caso in cui la banca da modificare sia collegata ad altre anagrafiche il sistema avverte che le variazioni apportate incideranno anche in tutte le anagrafiche o configurazioni in cui è presente l'istituto censito. Cliccare su Si per continuare;
  3. su Modifica banca variare le informazioni desiderate. In caso di modifica del codice IBAN di una delle anagrafiche Banca registrate, si riceve un'email, all'indirizzo del titolare del servizio, che avvisa dell'avvenuta variazione.
     
  4. cliccare su Salva in fondo alla schermata (il pulsante è visibile scorrendo il menu) per salvare le modifiche:
I dati della banca sono automaticamente aggiornati dal sistema. Per rimuovere un elemento in elenco, cliccare su Elimina in corrispondenza dello stesso. Il sistema chiede conferma dell'operazione. Per eliminare l'anagrafica di una banca è necessario che questa non sia collegata a nessuna anagrafica Cliente. In questo caso, infatti, si visualizza il pulsante Elimina in corrispondenza della banca stessa ma passandoci sopra con il mouse il sistema avverte che non è possibile eliminare l'istituto censito.
Per eliminare la banca censita da Anagrafiche > Clienti cliccare su Modifica in corrispondenza del cliente cui è associata la banca ed eventualmente dissociarla dalla sezione Dati aggiuntivi (metodo di pagamento, condizioni di pagamento e banca)

Dall’apposito menu a tendina Azioni in alto a sinistra è poi possibile:
  1. estrarre anagrafica banche eliminare più istituti contemporaneamente, inserendo il flag in corrispondenza di quelli da rimuovere. Cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Istituto finanziario in figura, è possibile selezionare tutti gli elementi presenti nella pagina visualizzata. Il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi presenti in tutte le pagine. L’estrazione avviene in File .xls;
  2. cliccare su Applica per eseguire una delle operazioni sopra descritte:
 Facendo doppio clic su una banca del menu si accede al riepilogo dati salvati in anagrafica di quello stesso istituto e alla modalità di navigazione lista anagrafiche banche salvate su pannello. Ulteriori approfondimenti e i dettagli delle operazioni eseguibili sono disponibili alle guide dedicate.
 
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