Creazione fattura, autofattura e note di credito > Creazione fattura guidata > Creazione fattura guidata: Dati cliente

5.03 Creazione fattura guidata: Dati cliente

 
 
I clienti sono filtrati in base al Tipo cliente (privato o PA). In caso di autofattura saranno visibili in elenco solo i fornitori. In caso di creazione fatture intestate a clienti residenti in paesi esteri, visionare la specifica sezione Casi d'uso creazione fatture.

Inserimento cliente in fattura digitando il nome su Ricerca rapida clienti o selezionandolo da elenco

Su Dati cliente è possibile scegliere il destinatario della fattura cliccando su Seleziona in corrispondenza del cliente censito su Anagrafiche.

Per ricercare uno specifico cliente, inserire (anche parzialmente) il codice cliente o la denominazione nel campo Ricerca rapida clienti. Si attiva la funzionalità di completamento automatico e si può scegliere dal menu a tendina l'anagrafica di interesse. Si visualizzano i primi 100 clienti che rispondono ai criteri impostati:

Inserimento nuovo cliente

Per inserire un nuovo cliente cliccare su Aggiungi nuovo cliente:



Le modalità di censimento di nuovi clienti sono le medesime indicate su menu Anagrafiche. Per le procedure complete visionare:

Scelta della lingua per l'invio di una copia cortesia .pdf della fattura

Una volta inserito il cliente, è possibile scegliere la lingua, italiano o inglese, con cui inviargli eventuale copia cortesia della fattura. La lingua mostrata è quella scelta per quel cliente in anagrafica. Si può:
  • cambiare la lingua per la sola fattura in creazione scegliendo ad esempio inglese dal menu a tendina;
  • impostare la scelta fatta per tutte le copie cortesia delle fatture da inviare a quel cliente, spuntando l'opzione indicata (l'opzione non è visibile se è già stata impostata la stessa lingua predefinita sull'anagrafica di questo cliente):

Modifica del cliente

Dopo la scelta del cliente, si visualizza la schermata seguente:
  1. cliccare su Prosegui in blu in basso a destra per continuare la creazione della fattura;
  2. scegliere Deseleziona per tornare alla schermata precedente e aggiungere altro destinatario.
Se si verifica una disconnessione del sistema durante la creazione della fattura viene automaticamente salvata una copia del documento. Per i dettagli visionare la guida dedicata.
 
Quanto è stata utile questa guida?
 

Non hai trovato quello che cerchi?

Contatta i nostri esperti, sono a tua disposizione.