I clienti sono filtrati in base al
Tipo cliente (privato o PA). In caso di autofattura saranno visibili in elenco solo i fornitori. In caso di
creazione fatture intestate a clienti residenti in paesi esteri, visionare la
specifica sezione Casi d'uso creazione fatture.
Inserimento cliente in fattura digitando il nome su Ricerca rapida clienti o selezionandolo da elenco
Su
Dati cliente è possibile scegliere il destinatario della fattura cliccando su
Seleziona in corrispondenza del cliente censito su
Anagrafiche.
Per ricercare uno specifico cliente, inserire (anche parzialmente) il codice cliente o la denominazione nel campo
Ricerca rapida clienti. Si attiva la funzionalità di completamento automatico e si può scegliere dal menu a tendina l'anagrafica di interesse. Si visualizzano i primi 100 clienti che rispondono ai criteri impostati:
Inserimento nuovo cliente
Per inserire un nuovo cliente cliccare su
Aggiungi nuovo cliente:
Le modalità di censimento di nuovi clienti sono le medesime indicate su menu
Anagrafiche. Per le procedure complete visionare:
Scelta della lingua per l'invio di una copia cortesia .pdf della fattura
Una volta inserito il cliente, è possibile scegliere la
lingua,
italiano o inglese, con cui inviargli eventuale copia cortesia della fattura. La lingua mostrata è quella
scelta per quel cliente in anagrafica. Si può:
- cambiare la lingua per la sola fattura in creazione scegliendo ad esempio inglese dal menu a tendina;
- impostare la scelta fatta per tutte le copie cortesia delle fatture da inviare a quel cliente, spuntando l'opzione indicata:
Modifica del cliente
Dopo la scelta del cliente, si visualizza la schermata seguente:
- cliccare su Prosegui in blu in basso a destra per continuare la creazione della fattura;
- scegliere Deseleziona per tornare alla schermata precedente e aggiungere altro destinatario.
Se si verifica una
disconnessione del sistema durante la
creazione della fattura viene
automaticamente salvata una copia del documento. Per i dettagli
visionare la guida dedicata.