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20.2 Operazioni eseguibili da lista anagrafiche sezione Fatture

La sezione Fatture visibile dall'anteprima clienti e/o fornitori nel menu Anagrafiche consentirà di visionare l’elenco delle fatture abbinate a quella anagrafica cliente (o fornitore) e il volume d’affari generato da quel cliente o da quel fornitore per l’anno selezionato. Inoltre, consente di scollegare una fattura dal cliente o dal fornitore utilizzando l’apposito bottone. 

Per accedere alle sezioni autenticarsi sul pannello, selezionare il menu Anagrafiche > Clienti o Anagrafiche > Fornitori dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare su una singola anagrafica censita. Si visualizza il riepilogo dati del cliente e/o del fornitore, da cui scegliere la sezione Fatture (le immagini di seguito riportate si riferiscono alla sezione Fatture del menu Anagrafiche > Clienti a titolo esemplificativo. Le funzionalità sono le medesime che per la sezione Fatture del menu Anagrafiche > Fornitori):
 
Si visualizzano i seguenti dati:

Fatturato attivo (per i clienti)

Viene calcolato come la somma di tutti gli importi imponibili, non imponibili, esenti e non soggetti ad IVA contenuti nelle fatture relative a questo cliente per l'anno selezionato, al netto delle note di credito. Gli importi esclusi dalla base imponibile ex. art.15 e gli importi di fatture semplificate e di autofatture (ad eccezione del TD27) non sono conteggiati.

Fatturato passivo (per i fornitori)

Viene calcolato come la somma di tutti gli importi imponibili, non imponibili, esenti e non soggetti ad IVA contenuti nelle fatture relative a questo fornitore per l'anno selezionato, al netto delle note di credito. Gli importi esclusi dalla base imponibile ex. art.15 e gli importi di autofatture e fatture semplificate non sono conteggiati.

Totale documento

Somma del totale documento delle fatture abbinate al cliente/fornitore per l'anno selezionato.

Netto a pagare

Somma del netto a pagare delle fatture abbinate al cliente/fornitore per l'anno selezionato.
 
 Per tutti i KPI saranno considerate soltanto le fatture in stato: Emessa e consegnata (per clienti non PA), Emessa e non consegnata, Accettata, Decorrenza termini, Recapito impossibile. Si precisa che si tratta di un valore indicativo, da verificare, ai fini della dichiarazione IVA, con il proprio commercialista.

In elenco sono riportate tutte le fatture collegate a quella anagrafica per un determinato anno. Con il menu a tendina Azioni > Scollega dal cliente è possibile rimuovere il collegamento tra una specifica fattura e il cliente. In questo caso la fattura non sarà più abbinata ad alcun cliente e non sarà conteggiata nel fatturato

 
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