Documenti da app mobile > Crea documenti

Creazione documenti

Prerequisiti:
La procedura di seguito descritta è valida solo se è stato acquisto il modulo documenti.
 
Per creare un preventivo, ordine di vendita, ordine di acquisto, DDT o proforma da app mobile, aprire l’applicazione ed eseguire l’autenticazione qualora richiesto.  Cliccare sul menu in alto a sinistra esemplificato in figura quindi selezionare il pulsante Crea. In alternativa, cliccare sul pulsante "+" in basso a destra della home page. Scegliere la tipologia di documento desiderata tra quelle in elenco:



Per le modalità di creazione documenti selezionare il menu di interesse tra quelli a sinistra. Si accede alle guide dedicate.  Per creare una fattura cliccare qui.

2.1 Step da eseguire per creare un DDT
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un DDT.

2.1 Step da eseguire per creare un ordine di acquisto
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un ordine di acquisto.

2.1 Step da eseguire per creare un ordine di vendita
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un ordine di vendita.

2.1 Step da eseguire per creare un preventivo
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di un preventivo.

2.1 Step da eseguire per creare una proforma
Un'esemplificazione schematica di tutti i dati da inserire per completare la creazione di una proforma.

2.2 Creazione DDT: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un DDT sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione ordini di acquisto: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un ordine di acquisto sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione ordini di vendita: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un ordine di vendita sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione preventivi: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare un preventivo sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.2 Creazione proforma: inserimento Dati documento
I primi campi da compilare per creare una proforma sono Dati documento. Le modalità nella guida.

2.3 Creazione DDT: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario del preventivo (cliente).

2.3 Creazione ordini di acquisto: inserimento Dati fornitore
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario degli ordini di acquisto (fornitore).

2.3 Creazione ordini di vendita: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario degli ordini di vendita (cliente).

2.3 Creazione preventivi: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario del preventivo (cliente).

2.3 Creazione proforma: inserimento Dati cliente
Nella guida le modalità per selezionare il destinatario della proforma (cliente).

2.4 Creazione DDT: inserimento prodotti
Il campo inserimento prodotti o servizi consente di inserire nel DDT prodotti o servizi o di censirne di nuovi. Di seguito i dettagli.

2.4 Creazione ordini di acquisto: inserimento prodotti
Nell'ordine di acquisto vanno inseriti i prodotti del listino del fornitore. I dettagli nella guida.

2.4 Creazione ordini di vendita: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di un ordine di vendita.

2.4 Creazione preventivi: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti del preventivo.

2.4 Creazione proforma: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di una proforma.

2.5 Creazione DDT: inserimento Dati trasporto
Nella guida le modalità per compilazione i campi relativi ai Dati trasporto.

2.5 Creazione ordini di acquisto: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di un ordine di acquisto.

2.5 Creazione ordini di vendita: anteprima e invio documento
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu Ordini di vendita del pannello.

2.5 Creazione preventivi: anteprima e invio documento
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, un pdf riepilogativo o salvarlo sul menu Preventivi del pannello.

2.5 Creazione proforma: anteprima e invio documento
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu Proforma del pannello.

2.6 Creazione DDT: compilazione restanti campi documento
Nella guida le modalità per completare la compilazione delle restanti parti di un DDT.

2.6 Creazione ordini di acquisto: anteprima e invio documento
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu Ordini di acquisto del pannello.

2.6 Invio ordini di vendita per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia dell'ordine di vendita al cliente.

2.6 Invio preventivo per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia del preventivo al cliente.

2.6 Invio proforma per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia della proforma al cliente.

2.7 Creazione DDT: anteprima e invio documento
Nella guida le modalità per visionare l'anteprima del documento, stamparlo o salvarlo sul menu DDT del pannello.

2.7 Invio ordini di acquisto per email al fornitore
Nella guida le modalità di invio di una copia dell'ordine di acquisto al cliente.

2.8 Invio DDT per email al cliente
Nella guida le modalità di invio di una copia del DDT al cliente.

 

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