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7.3 Creare modelli di fatture ricorrenti dal menu Fatture inviate

Guida valida per pannello web
 
Entra nel pannello di Fatturazione, quindi vai su Fatture inviate. Se hai bisogno di più dettagli su come vedere il menu, consulta la guida. 

Leggi la guida se stai usando il pannello da pc. Da cellulare o tablet non puoi gestire la funzionalità. Crei fatture ricorrenti per:
  • fatture elettroniche in stato Emessa e consegnata;
  • fatture cartacee in stato Emessa ed Emessa e inviata.
Puoi creare fino a 30 modelli ricorrenti tra fatture elettroniche e cartacee.
 
Su Fatture inviate:
  • con il filtro Stato cerca la fattura elettronica o cartacea per cui vuoi creare il modello;
  • vai su Azioni e scegli Salva modello ricorrente.
Si apre la finestra Creazione modello di fattura ricorrente:

Nome modello

Assegna un nome personalizzato al modello in creazione. Il nome deve essere univoco. 

Azione ricorrente

Scegli se creare automaticamente una bozza per la fattura, e poi inviarla manualmente o creare e inviare la fattura. 

Per entrambe, su Frequenza (ogni quanto creare/inviare la fattura) imposta la frequenza di invio:
  • su Ogni quanti mesi indica ogni quanti mesi effettuare la creazione / invio;
  • su Giorno del mese di creazione/invio indica il giorno del mese in cui effetturare la creazione / invio. Se imposti un giorno, ad esempio 31, che non è presente in tutti i mesi, il sistema creerà ed invierà (se impostato creazione e invio) il giorno precedente disponibile del mese. 

Data inizio creazione/invio

Scegli dall'icona calendario la data da cui iniziare la creazione / invio delle fatture ricorrenti. Se lo desideri, imposta una data di fine invio delle fatture ricorrenti.

Invia copia di cortesia quando l'indirizzo email del cliente è disponibile

Se attivi l'opzione, visibile solo se hai scelto sia di creare che di inviare la fattura, sarà inviata anche una copia cortesia delle fatture all'indirizzo email associato al cliente in anagrafica, se presente.

Vai su Salva modello per concludere. Il modello creato è salvato su Impostazioni e puoi gestirlo.
 
Se si verifica un errore durante la creazione o l'invio di un modello di fattura ricorrente, ti mandiamo un'email per avvertirti. 
Guide correlate:
Fatture ricorrenti
 
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