Guida valida per pannello web
Entra nel
pannello di Fatturazione, quindi vai su
Fatture inviate. Se hai bisogno di più dettagli su
come vedere il menu, consulta la guida.
Leggi la guida se stai
usando il pannello da pc. Da cellulare o tablet non puoi gestire la funzionalità. Crei fatture ricorrenti per:
- fatture elettroniche in stato Emessa e consegnata;
- fatture cartacee in stato Emessa ed Emessa e inviata.
Puoi creare fino a 30 modelli ricorrenti tra fatture elettroniche e cartacee.
Su
Fatture inviate:
- con il filtro Stato cerca la fattura elettronica o cartacea per cui vuoi creare il modello;
- vai su Azioni e scegli Salva modello ricorrente.
Si apre la finestra
Creazione modello di fattura ricorrente:
Nome modello
Assegna un nome personalizzato al modello in creazione. Il nome deve essere univoco.
Azione ricorrente
Scegli se creare automaticamente una
bozza per la fattura, e poi inviarla manualmente o creare e inviare la fattura.
Per entrambe, su
Frequenza (ogni quanto creare/inviare la fattura) imposta la frequenza di invio:
- su Ogni quanti mesi indica ogni quanti mesi effettuare la creazione / invio;
- su Giorno del mese di creazione/invio indica il giorno del mese in cui effetturare la creazione / invio. Se imposti un giorno, ad esempio 31, che non è presente in tutti i mesi, il sistema creerà ed invierà (se impostato creazione e invio) il giorno precedente disponibile del mese.
Data inizio creazione/invio
Scegli dall'icona calendario la
data da cui iniziare la creazione / invio delle fatture ricorrenti. Se lo desideri, imposta una data di fine invio delle fatture ricorrenti.
Invia copia di cortesia quando l'indirizzo email del cliente è disponibile
Se attivi l'opzione, visibile solo se hai scelto sia di creare che di inviare la fattura, sarà inviata anche una copia cortesia delle fatture all'indirizzo email associato al cliente in anagrafica, se presente.
Vai su
Salva modello per concludere. Il modello creato è salvato su
Impostazioni e
puoi gestirlo.
Se si verifica un errore durante la creazione o l'invio di un modello di fattura ricorrente, ti mandiamo un'email per avvertirti.