Argomenti:

• Modificare i dati di un cliente.
• Eliminare un cliente.
• Scaricare un report excel dei clienti salvati in anagrafica.

Modificare i dati di un cliente

Per modificare i dati di un cliente in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Clienti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Scegliere il pulsante Azioni > Modifica in corrispondenza del cliente per cui cambiare uno o più dati:



Si apre la stessa schermata di censimento cliente privato o censimento Pubbliche Amministrazioni (visionare la guida dal punto Codice Cliente, Dati Anagrafici e Dati fiscali) su cui modificare i dati desiderati. Cliccare su Salva in fondo alla schermata per salvare le modifiche.

Eliminare un cliente

Per eliminare un cliente in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Clienti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Scegliere il pulsante Azioni > Elimina in corrispondenza del cliente da rimuovere:



Il sistema chiede conferma dell'operazione.

Scaricare un report excel dei clienti salvati in anagrafica

Per scaricare un report excel dei clienti censiti in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Clienti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Spuntare i clienti desiderati. Cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Creazione, si selezionano tutti gli elementi presenti in pagina: 



Dopo l'inserimento del flag, in alto a sinistra sono visibili in riga:

• il numero di clienti selezionati;
• il pulsante Seleziona tutti per spuntare tutti gli elementi censiti in tutte le pagine;
• il menu a tendina Azioni.

Scegliere Estrai Anagrafica Clienti o Elimina dal menu a tendina e cliccare su Applica per concludere:



Non si può scegliere sia Estrai Anagrafica Clienti che Elimina. Selezionando un'opzione l'altra non è selezionabile.

Cliccare su un cliente in tabella per visionare i menu Riepilogo, Dati aggiuntivi, Fatture e Incassi.