Argomenti:

• Modificare i dati di un cliente.
• Eliminare un cliente.
• Scaricare un report excel dei clienti salvati in anagrafica.

Modificare i dati di un cliente

Per modificare i dati di un cliente in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Clienti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Scegliere il pulsante Modifica in corrispondenza del cliente per cui cambiare uno o più dati:



Si apre la stessa schermata di censimento cliente privato o censimento Pubbliche Amministrazioni (visionare la guida dal punto Codice Cliente, Dati Anagrafici e Dati fiscali) su cui modificare i dati desiderati. Cliccare su Salva in fondo alla schermata per salvare le modifiche.

Eliminare un cliente

Per eliminare un cliente in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Clienti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Scegliere il pulsante Elimina in corrispondenza del cliente da rimuovere:



Il sistema chiede conferma dell'operazione.

Scaricare un report excel dei clienti salvati in anagrafica

Per scaricare un report excel dei clienti censiti in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Clienti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Selezionare i clienti inserendo un flag in corrispondenza degli stessi:

• cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Codice in figura, è possibile selezionare tutti gli elementi presenti nella pagina visualizzata;
• il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi presenti in tutte le pagine.

L’estrazione avviene in file .xls. Cliccare su Applica per eseguire l'operazione. Da questo stesso menu è possibile anche eliminare più clienti contemporaneamente:

Cliccare su un cliente in tabella per visionare i menu Riepilogo, Dati aggiuntivi, Fatture e Incassi.