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7.04 Come gestire l'incasso delle fatture inviate

Guida valida perfattura elettronica e fattura cartacea
 
 
Leggi la guida se non hai acquistato il modulo incassi e pagamenti. Se Incassi e pagamenti è attivo gestisci anche l'incasso delle rate delle fatture inviate. Gestisci l'incasso di:
  • fatture elettroniche, autofatture o note di credito inviate, tranne i casi sotto indicati;
  • se hai attivato la funzionalità su Impostazionifatture cartacee note di credito cartacee emesse, tranne i casi sotto indicati. 
 

Quando non puoi assegnare l'incasso a una fattura

Non puoi gestire l'incasso di fatture elettroniche che hanno stato:
  • Presa in carico.
  • Inviata.
  • Scartata.
  • Errore di elaborazione;
  • Emessa e consegnata (PA)
E fatture cartacee che hai segnato manualmente come Annullate. In questi casi, la colonna incassi in tabella è vuota. Le fatture elettroniche inviate a PA in stato Rifiutata hanno lo stato di incasso impostato su Non gestita, ma puoi cambiarlo.

In tutti gli altri casi, per esempio Emessa e consegnata (privati), lo stato di incasso impostato su Non incassata, ma puoi cambiarlo.

Come gestire l'incasso di una singola fattura

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su Fatture inviate. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.
 

Se usi il pannello da pc

Controlla di aver impostato i filtri Incassi e Data incassi su Vista colonne. Nelle fatture inviate per cui puoi gestire l'incasso, vai su ˅ ed espandi il menu a tendina, quindi scegli se è Incassata, Non incassata o Non gestita:



Se scegli Incassata devi indicare anche la Data di incasso. Usa l'icona calendario nella finestra che vedi per sceglierla e vai su Conferma.
 

Se ti colleghi da cellulare o tablet

Imposta il filtro incassi. L'indicazione dello stato di incasso della fattura è riportata sotto il il netto a pagare della fattura.

Vai sul menu a tre pallini  in corrispondenza della fattura elettronica inviata per cui vuoi gestire l'incasso e dalle azioni che compaiono scegli Gestisci incasso. Si apre la finestra Gestione incasso, vai su ˅ ed espandi il menu quindi scegli se è Incassata, Non incassata o Non gestita:



Se scegli Incassata devi indicare anche la Data di incasso. Usa l'icona calendario nella finestra che vedi per sceglierla e vai su Conferma.
 
Puoi indicare la fattura come Incassata anche mentre la crei

Come gestire l'incasso di più fatture contemporaneamente da pc

 
Puoi fare questa operazione solo se navighi il pannello da pc. Se ti colleghi da cellulare o tablet leggi la sezione dedicata all'app di questa guida. 

Entra nel pannello di Fatturazione, quindi vai su Fatture inviate. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida. 

Ricerca le fatture su cui gestire l'incasso e selezionale. Se vai sulla casella di controllo, vicino a Data invio/emissione, selezioni tutti gli elementi presenti in pagina: 



Dopo la selezione, in alto a sinistra sono visibili in riga:
  • il numero di fatture che hai selezionato;
  • il pulsante Seleziona tutti per scegliere tutte le fatture nel menu;
  • il menu a tendina Azioni.
Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina, quindi scegli Segna come incassate, in questo caso indica anche da Data di incasso, o Segna come non incassate e vai su Applica per concludere:



Non puoi scegliere sia Segna come incassate che Segna come non incassate. Selezionando un'opzione, l'altra si deseleziona.

Come gestire l'incasso di più fatture contemporaneamente da app mobile

 
Puoi fare questa operazione solo se ti colleghi da cellulare o tablet. Se navighi il pannello da pc leggi la sezione dedicata di questa guida. 

Apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su Fatture inviate. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.

Ricerca le fatture su cui gestire l'incasso quindi:
  • vai sul menu a tre pallini in alto a destra a fianco di Fatture inviate e premi Seleziona;
  • spunta le fatture che desideri o usa il pulsante Seleziona tutto in alto a sinistra per scegliere tutte le fatture nel menu;
  • vai su Prosegui
  • scegli Segna come incassate, in questo caso indica anche da Data di incasso, o Segna come non incassate:
 
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