Come accedere all'anteprima delle fatture ricevute
Per consultare l'anteprima di una fattura ricevuta,
autenticarsi sul pannello e selezionare il menu
Fatture ricevute dall'elenco delle voci visibili a sinistra
(per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui). Cliccare su una fattura in elenco.
L'anteprima mostra il dettaglio della fattura ricevuta. In alto sono disponibili le
informazioni principali, come nome fattura, fornitore, netto a pagare o totale documento se il netto a pagare non è disponibile e lo stato del pagamento.
Inoltre, sono sempre visibili le icone per
scaricare il documento nei formati previsti (ad esempio .pdf o .xml) e il menu a tendina
Azioni da cui è possibile
eseguire operazioni su quello stesso documento (ad esempio
Stampa o Segna come non letta).
Se non è stato fatto in precedenza, è possibile
collegare la fattura ad una nota di credito esistente cliccando su
Collega a nota di credito.
Le
freccette in alto a destra permettono di visualizzare l'anteprima della fattura a schermo intero. Per chiudere la schermata utilizzare la "
X" indicata in figura:
Cliccare sulle sezioni successive per consultare le sezioni: Fornitore, Documenti collegati, Pagamenti.
Fornitore
Consente di visionare, ad esempio, i dati del fornitore e il fatturato generato per l’anno selezionato. Per tutti i dettagli
consultare la guida dedicata.
Lista fatture ricevute
Sulla
sinistra sono visibili in elenco tutte le fatture ricevute salvate su pannello. Per la navigazione utilizzare le frecce su e giù della tastiera.
È sempre
indicato il netto a pagare. Se non disponibile (cioè non è possibile calcolarlo dall'.xml della fattura) sarà mostrato il
Tot. documento, come da immagine sottostante:
Le fatture possono essere ordinate utilizzando il pulsante
˅ in alto. Se prima di accedere all'anteprima del documento è stata eseguita una ricerca su menu, nella lista degli elementi sono visibili solo i risultati restituiti dalla ricerca stessa (è presente una
icona lente d'ingrandimento blu a indicarlo). Inoltre, sono riconoscibili le
fatture da leggere per la presenza dell'icona gialla a fianco del nome del fornitore.
Il pulsante
Azioni consente di eseguire operazioni multiple su più fatture selezionate: