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Abbinamento anagrafiche e fatture > Dove si visualizza su pannello l'abbinamento fatture anagrafiche clienti e fornitori

20.4 Dove si visualizza su pannello l'abbinamento fatture anagrafiche clienti e fornitori

È possibile visionare l'abbinamento fatture anagrafiche clienti e fornitori in varie sezioni del pannello. Di seguito un riassunto e il collegamento alle guide dedicate

Menu Impostazioni > Generali

È presente la sezione "Abbinamento anagrafiche / fatture" in cui l’utente potrà disattivare la visualizzazione della funzionalità e decidere di non vedere più la procedura automatica "Abbina anagrafiche e fatture".
Inoltre, è possibile scegliere di creare una nuova anagrafica fornitore per ogni fattura ricevuta da un nuovo soggetto, in modo da mantenere aggiornato l’abbinamento fra le fatture e le anagrafiche correnti. Per la procedura completa cliccare qui

Menu Anagrafiche > Clienti e Anagrafiche > Fornitori

Nell'anteprima cliente e/o fornitore è disponibile la sezione Fatture che consente di visionare l'elenco delle fatture abbinate a quella anagrafica e il volume di affari. Vedi qui
 
 È possibile anche scollegare una fattura che era stata erroneamente abbinata a un cliente utilizzando l'omonimo tasto Scollega. Per la procedura completa cliccare qui

Inoltre, i menu Anagrafiche > Clienti e Anagrafiche > Fornitori consentono di eseguire la procedura automatica "Abbina anagrafiche e fattureper anni precedenti al 2020 (o rilanciarla per il 2020 o il 2021 nel caso siano presenti ancora abbinamenti da completare) tramite il pulsante Abbina fatture presente in alto a sinistra nelle anagrafiche clienti e fornitori (per il dettaglio visionare la guida dedicata). 

Lanciando la procedura automatica dalle anagrafiche clienti, dopo aver selezionato l’anno per il quale si vuole effettuare l’attività, si effettueranno i 3 step relativi ai clienti per l’anno selezionato. Stessa cosa per i fornitori nel caso si esegua l'Abbina fatture dalle anagrafiche fornitori.
 

Fatture importate o caricate su pannello

L’abbinamento anagrafiche esistenti / fatture verrà effettuato in automatico in tutti i casi di importazione/caricamento fatture (per le fatture caricate in bozza verrà fatto al momento di trasformazione della bozza in fattura). 

Per quanto riguarda le fatture importate o caricate (tramite il menu Carica fattura) l’abbinamento avverrà in automatico. Nel caso non vi siano anagrafiche abbinabili, queste saranno create nel caso venga lasciata selezionata l’opzione: "Crea automaticamente i clienti non presenti in anagrafica con i dati presenti in fattura" mostrata in fase di importazione/caricamento. 

Menu Fatture inviate e Fatture ricevute

Nell'anteprima di ogni fattura inviata e/o ricevuta è disponibile la sezione Cliente (fatture inviate) o Fornitore (fatture ricevute) che consente di visionare i dati dell'anagrafica abbinata a quella fattura e il volume di affari.

Dalla schermata si potrà andare all’anagrafica clienti/fornitori o scollegare il cliente / fornitore dalla fattura utilizzando gli appositi bottoni. Nel caso in cui non ci siano clienti o fornitori sarà possibile cliccare sul pulsante Abbina fattura per abbinarla all'anagrafica cliente o fornitore più recentemente modificata con partita IVA uguale ai dati presenti in fattura. Se non esiste un fornitore con la stessa partita IVA, la fattura sarà abbinata ad una nuova anagrafica fornitore, creata utilizzando i dati presenti nel documento. Per tutti i dettagli visionare la guida dedicata
 
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