Per modificare un cliente privato o una PA censiti in anagrafica o eliminarli, accedere al menu
Anagrafiche > clienti come indicato in
questa guida.
Modifica clienti inseriti
Cliccare su un cliente in elenco:
A questo punto si hanno due possibilità:
Sistema operativo iOS: si visualizza la schermata
Riepilogo su cui variare le informazioni desiderate. Cliccare su
Salva in fondo alla schermata per concludere, i dati del cliente censito sono automaticamente aggiornati dal sistema.
Sistema operativo Android: la schermata visionata è diversa a seconda che sia stata attivata o meno la
funzionalità "Abbina anagrafiche e fatture". Di seguito i dettagli:
- è stata attivata la funzionalità Abbina fatture e anagrafiche dall’applicazione web. Si visualizza la sezione Riepilogo, da cui modificare i dati del cliente censito. Cliccare su Salva in fondo alla schermata per concludere, i dati del cliente censito sono automaticamente aggiornati dal sistema.
- non è stata attivata la funzionalità Abbina fatture e anagrafiche. Si visualizza solo la schermata di modifica dati (nella parte in alto in blu è riportato il nome del cliente per cui si vuole cambiare uno o più dati) dove variare le informazioni desiderate, quindi cliccare su Salva in fondo alla schermata. I dati del privato censito sono automaticamente aggiornati dal sistema.
Per le operazioni eseguibili dalla sezione
Fatture consultare
questa guida.
Rimozione di un singolo cliente censito o condivisione anagrafica di un singolo elemento
Per
rimuovere un cliente in elenco, cliccare sul menu a tre puntini in corrispondenza dell'elemento da rimuovere, quindi su
Elimina (da questa stessa schermata scegliendo
Modifica si accede alla modifica dati clienti privato). Il sistema chiede conferma della rimozione anagrafica censita.
Per
condividere l'anagrafica di un singolo elemento utilizzare il pulsante apposito:
Rimozione più clienti contemporaneamente ed estrazione file .xls
Il menu a tre puntini in alto a destra consente di scegliere più clienti contemporaneamente cliccando su
Seleziona in basso:
una volta spuntate le voci desiderate, cliccare nuovamente sul menu a tre puntini in alto a destra per condividere l'anagrafica clienti in formato .xls o eliminare più elementi contemporaneamente:
