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12.8 Modifica e rimozione clienti censiti ed estrazione file .xls

Per modificare un cliente privato o una PA censiti in anagrafica o eliminarli, accedere al menu Anagrafiche > clienti come indicato in questa guida.
 
 

Modifica clienti inseriti

Cliccare su un cliente in elenco:


A questo punto si hanno due possibilità:

Sistema operativo iOS: si visualizza la schermata Riepilogo su cui variare le informazioni desiderate. Cliccare su Salva in fondo alla schermata per concludere, i dati del cliente censito sono automaticamente aggiornati dal sistema.

Sistema operativo Android: la schermata visionata è diversa a seconda che sia stata attivata o meno la funzionalità "Abbina anagrafiche e fatture". Di seguito i dettagli:
  1. è stata attivata la funzionalità Abbina fatture e anagrafiche dall’applicazione web. Si visualizza la sezione Riepilogo, da cui modificare i dati del cliente censito. Cliccare su Salva in fondo alla schermata per concludere, i dati del cliente censito sono automaticamente aggiornati dal sistema.
  2. non è stata attivata la funzionalità Abbina fatture e anagrafiche. Si visualizza solo la schermata di modifica dati (nella parte in alto in blu è riportato il nome del cliente per cui si vuole cambiare uno o più dati) dove variare le informazioni desiderate, quindi cliccare su Salva in fondo alla schermata. I dati del privato censito sono automaticamente aggiornati dal sistema.
Per le operazioni eseguibili dalla sezione Fatture consultare questa guida.

Rimozione di un singolo cliente censito o condivisione anagrafica di un singolo elemento

Per rimuovere un cliente in elenco, cliccare sul menu a tre puntini in corrispondenza dell'elemento da rimuovere, quindi su Elimina (da questa stessa schermata scegliendo Modifica si accede alla modifica dati clienti privato). Il sistema chiede conferma della rimozione anagrafica censita.

Per condividere l'anagrafica di un singolo elemento utilizzare il pulsante apposito: 

Rimozione più clienti contemporaneamente ed estrazione file .xls

Il menu a tre puntini in alto a destra consente di scegliere più clienti contemporaneamente cliccando su Seleziona in basso:

una volta spuntate le voci desiderate, cliccare nuovamente sul menu a tre puntini in alto a destra per condividere l'anagrafica clienti in formato .xls o eliminare più elementi contemporaneamente:
 
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