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17.3 Modificare o eliminare metodi di pagamento in anagrafica ed estrarre un file .xls

Modificare i dati di un metodo di pagamento inserito in anagrafica

Per modificare i dati di un metodo di pagamento inserito in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Pagamenti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Scegliere il pulsante Modifica in corrispondenza del metodo di pagamento per cui cambiare uno o più dati. Si ricorda che i metodi di pagamenti presenti di default a sistema non possono essere modificati o eliminati:



Si apre la stessa schermata di censimento metodo di pagamento su cui modificare i dati desiderati. Cliccare su Salva in fondo alla schermata per salvare le modifiche.

Eliminare un metodo di pagamento inserito in anagrafica

Per eliminare un metodo di pagamento in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Pagamenti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Scegliere il pulsante Elimina in corrispondenza del metodo di pagamento da rimuovere. Si ricorda che i metodi di pagamenti presenti di default a sistema non possono essere modificati o eliminati. Inoltre, il metodo di pagamento non deve essere collegato a nessuna anagrafica Cliente. Nel caso lo sia, infatti, il pulsante Elimina sarà visibile ma non editabile e, passandoci sopra con il mouse, il sistema avverte che non è possibile eliminarlo:



Il sistema chiede conferma dell'operazione.

Scaricare un report excel dei metodi di pagamento salvati in anagrafica

Per scaricare un report excel dei metodi di pagamento censiti in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Pagamenti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).
 
Spuntare i metodi di pagamenti desiderati. Cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Nome metodo, si selezionano tutti gli elementi presenti in pagina: 



Dopo l'inserimento del flag, in alto a sinistra sono visibili in riga:
  • il numero di metodi di pagamento selezionati;
  • il pulsante Seleziona tutti per spuntare tutti gli elementi censiti in tutte le pagine;
  • il menu a tendina Azioni.
Scegliere Estrai Anagrafica PagamentiElimina dal menu a tendina e cliccare su Applica per concludere:



Non si può scegliere sia Estrai Anagrafica Pagamenti che Elimina. Selezionando un'opzione l'altra non è selezionabile.
Cliccare su un metodo di pagamento in tabella per visionare il menu Riepilogo.
 
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