Argomenti:

• Come modificare un metodo di pagamento inserito.
• Come eliminare un metodo di pagamento.
• Come scaricare un report excel dei metodi di pagamento salvati in anagrafica.

Come modificare i dati di un metodo di pagamento inserito in anagrafica

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su Anagrafiche > Pagamenti. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.
 

Se usi il pannello da pc

Vai Azioni > Modifica in corrispondenza del metodo di pagamento per cui vuoi cambiare uno o più dati. Si apre la stessa schermata di censimento metodo di pagamento dove puoi cambiare i dati che hai salvato in precedenza.

Vai su Salva in fondo alla schermata per concludere.

Se ti colleghi da cellulare o tablet

Vai sul menu a tre pallini ⋯ in corrispondenza del metodo di pagamento e dalle azioni che compaiono scegli Modifica. Si apre la stessa schermata di censimento metodo di pagamento dove puoi cambiare i dati che hai salvato in precedenza.

Vai su Salva in fondo alla schermata per concludere. 
 

Come eliminare un metodo di pagamento inserito in anagrafica

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su Anagrafiche > Pagamenti. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.
 

Se usi il pannello da pc

Vai su Azioni > Elimina nel metodo di pagamento da rimuovere, non deve essere collegato ad anagrafiche clienti. Se lo è, non puoi eliminarlo:



Conferma nel messaggio che vedi.
 

Se ti colleghi da cellulare o tablet

Vai sul menu a tre pallini ⋯ in corrispondenza del metodo di pagamento da rimuovere e dalle azioni che compaiono scegli Elimina. Vai su Sì nella finestra che compare per confermare l'operazione.

Se il pulsante non è editabile vuol dire che il metodo di pagamento è collegato ad anagrafiche clienti e non puoi eliminarlo.
 

Come scaricare un report excel dei metodi di pagamento salvati in anagrafica

 
Entra nel pannello di Fatturazione, quindi vai su Anagrafiche > Pagamenti. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.

Ricerca i metodi di pagamento e selezionali. Se vai sulla casella di controllo, vicino a Nome metodo, selezioni tutti gli elementi presenti in pagina: 



Dopo la selezione, in alto a sinistra sono visibili in riga:

• il numero di metodi di pagamento che hai selezionato;
• il pulsante Seleziona tutti per scegliere tutti i metodi di pagamento nel menu;
• il menu a tendina Azioni.

Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina, quindi scegli Estrai Anagrafica pagamenti o Elimina, quindi vai su Applica per concludere:



Non puoi scegliere sia Estrai Anagrafica pagamenti che Elimina. Selezionando un'opzione, l'altra si deseleziona.

Premi su un metodo di pagamento in tabella per vedere il menu Riepilogo.