Menu Anagrafiche > Pagamenti > Modificare o eliminare metodi di pagamento in anagrafica ed estrarre un file .xls

17.3 Modificare o eliminare metodi di pagamento in anagrafica ed estrarre un file .xls

Modificare i dati di un metodo di pagamento inserito in anagrafica

Per modificare i dati di un metodo di pagamento inserito in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Pagamenti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Scegliere il pulsante Modifica in corrispondenza del metodo di pagamento per cui cambiare uno o più dati. Si ricorda che i metodi di pagamenti presenti di default a sistema non possono essere modificati o eliminati:



Si apre la stessa schermata di censimento metodo di pagamento su cui modificare i dati desiderati. Cliccare su Salva in fondo alla schermata per salvare le modifiche.

Eliminare un metodo di pagamento inserito in anagrafica

Per eliminare un metodo di pagamento in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Pagamenti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Scegliere il pulsante Elimina in corrispondenza del metodo di pagamento da rimuovere. Si ricorda che i metodi di pagamenti presenti di default a sistema non possono essere modificati o eliminati. Inoltre, il metodo di pagamento non deve essere collegato a nessuna anagrafica Cliente. Nel caso lo sia, infatti, il pulsante Elimina sarà visibile ma non editabile e, passandoci sopra con il mouse, il sistema avverte che non è possibile eliminarlo:



Il sistema chiede conferma dell'operazione.

Scaricare un report excel dei metodi di pagamento salvati in anagrafica

Per scaricare un report excel dei metodi di pagamento censiti in anagrafica, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina Anagrafiche > Pagamenti dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Selezionare i metodi di pagamento inserendo un flag in corrispondenza degli stessi:
  • cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Nome metodo in figura, è possibile selezionare tutti gli elementi presenti nella pagina visualizzata;
  • il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi presenti in tutte le pagine.
L’estrazione avviene in file .xls. Cliccare su Applica per eseguire l'operazione. Da questo stesso menu è possibile anche eliminare più metodi di pagamento contemporaneamente:

 
Cliccare su un metodo di pagamento in tabella per visionare il menu Riepilogo.
 
Quanto è stata utile questa guida?
 

Non hai trovato quello che cerchi?

Contatta i nostri esperti, sono a tua disposizione.