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14.03 Come salvare clienti privati con ricerca veloce per partita IVA

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su Anagrafiche > Clienti. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida. 

Vai su Aggiungi nuovo in alto a destra e, nella finestra Nuovo cliente, mantieni selezionato Privato in Tipo cliente. Si apre la finestra Nuovo cliente. Digita la partita IVA del cliente nell'omonimo campo, possono esserci due casi:
 

Caso 1 - Il sistema riconosce la partita IVA e il cliente non è salvato nel pannello

Vedi un dettagli dei dati dell'azienda, premi sul riquadro verde per censire il cliente:

 

Caso 2 - Il sistema riconosce la partita IVA e il cliente è già salvato nel pannello

Se il cliente è già salvato sul pannello, puoi:
  1. aggiornare i dati dell'azienda già censita, in questo caso premi sulla ragione sociale nel riquadro blu;
  2. creare una nuova anagrafica per la stessa azienda, in questo caso vai su Nuovo inserimento:

 
Se l'azienda è in amministrazione giudiziaria, procedura concorsuale, in liquidazione, fallita, cessata o cancellata, vedi un messaggio di errore.

Dopo la scelta dell'azienda vedi tutti i campi da compilare per salvare il cliente in anagrafica già inseriti dal sistema. Su Contatti leggi i contatti che l'azienda ha salvato nel Registro delle Imprese:
  • se usi il pannello da pc, vai sull'icona lente d'ingrandimento su ogni campo per vedere se il cliente ha più indirizzi email o numeri di telefono salvati e scegli quello da salvare. I campi sono vuoti se non sono presenti dati nel Registro delle Imprese;
  • se ti colleghi da smarthone o tablet, premi in un campo per vedere se l'azienda ha contatti salvati nel Registro delle Imprese.


Vai su Salva per concludere. Se hai già creato una nuova anagrafica per un cliente già salvato nel pannello (caso 2 di questa guida), vedi la finestra Partita IVA già presente in anagrafica:
  • vai su Usa questa anagrafica per aggiornare i dati del cliente già salvato;
  • vai su Salva nuova anagrafica per confermare la creazione di una nuova anagrafica per questo cliente. 
 
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