Guida valida perfattura elettronica e fattura cartacea con incassi e pagamenti
Informazioni preliminari
Leggi la guida se hai acquistato il modulo incassi e pagamenti. In questo modo
gestisci l'incasso delle
rate delle fatture elettroniche e cartacee (massimo 60)
successive al 01/01/2020.
Lo
stato di incasso di una fattura inviata dipende dallo
stato di incasso delle singole rate.
Come inviare un sollecito manuale
Entra nel
pannello di Fatturazione o
apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su
Fatture inviate. Per maggiori dettagli su
come vedere il menu, consulta la guida.
Premi su una fattura inviata in elenco, vedi l'anteprima. Vai su
Incassi e cerca la rata da sollecitare:
- se navighi il pannello da pc, vai su Azioni > Sollecita pagamento;
- se usi un cellulare o un tablet, vai sul menu a tre pallini ⋯ e dalle azioni che compaiono scegli Sollecita pagamento.
Il pulsante è presente solo nelle rate in stato Non incassata o Scaduta.
L'invio del sollecito manuale al cliente avviene con
template personalizzato se hai configurato il
server posta in uscita nelle Impostazioni. Il
mittente è l'indirizzo di posta che hai configurato e
non puoi cambiarlo:
- personalizza oggetto e testo del messaggio. Vai sui campi per sovrascrivere i testi che trovi;
- inserisci fino a 3 indirizzi email del destinatario. Digita l'email nel campo e premi + per inserire altri;
- se selezioni la voce Allega copia cortesia della fattura in PDF invii con il sollecito copia della fattura cui il pagamento si riferisce.
L'immagine si riferisce al menu
Fatture inviate da
pannello web:
Se non vedi il template vuol dire che
non hai configurato il server di posta per l'invio delle email. L'invio del sollecito manuale al cliente avviene con modello predefinito e con mittente
[email protected] , vedi la finestra
Invio sollecito di pagamento dove puoi indicare fino a 3 indirizzi email del destinatario e selezionare la voce
Allega copia cortesia della fattura in PDF per inviare con il sollecito copia della fattura cui il pagamento si riferisce.
Come riconoscere le rate già sollecitate
Entra nel
pannello di Fatturazione, quindi vai su
Fatture inviate. Per maggiori dettagli su
come vedere il menu, consulta la guida.
Premi su una fattura inviata in elenco, vedi l'anteprima. Vai su
Incassi,
se ti colleghi da pc riconosci le rate di cui hai già sollecitato il pagamento dall'icona busta in corrispondenza di
Data scadenza:
