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20.1 Operazione eseguibili da anagrafiche salvate su pannello

Cliccando su una anagrafica censita a pannello, si accede a un nuovo menu dove sono disponibili ad esempio il riepilogo e la sezione Fatture. Per procedere, autenticarsi sul pannello e selezionare il menu Anagrafiche dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare su un qualsiasi elemento in elenco. Si accede al nuovo menu dove sono disponibili le informazioni sotto elencate:

Riepilogo

Mostra il dettaglio dell'anagrafica (ad esempio peri clienti i dati anagrafici, fiscali e i contatti). Solo per i clienti è visibile la sezione Dati aggiuntivi dove sono riportati i dati relativi ad esempio alla modalità di pagamento o alla banca. 

Inoltre, è sempre disponibile il menu Azioni per modificare o eliminare l'anagrafica se consentito. 

Le freccette in alto a destra permettono di visualizzare l'anteprima dell'anagrafica a schermo intero. Per chiudere la schermata utilizzare la "X" indicata in figura:

Fatture

Disponibile sono le Anagrafiche Cliente e Fornitore. Consente di visionare l’elenco delle fatture abbinate a quella anagrafica cliente (o fornitore) e il volume d’affari generato da quel cliente o da quel fornitore per l’anno selezionato. Per tutti i dettagli consultare la guida dedicata

Incassi/Pagamenti

Se si è acquistato il servizio aggiuntivo Incassi e pagamenti è visibile anche la sezione Incassi (per i clienti) o Pagamenti (per i fornitori) da cui gestire gli incassi a livello delle singole rate delle fatture inviate. Tutti i dettagli nelle guide dedicate a Incassi e Pagamenti.

Documenti Collegati

Se è attivo il modulo documenti, è disponibile l'elenco dei documenti collegati (per approfondimenti consultare la guida dedicata). 
 
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