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3.1 Generare una fattura da un ordine elettronico

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di Ordini Elettronici

Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di generare fatture da un ordine elettronico.
 
Il pulsante Azioni > genera fattura è disponibile per gli ordini elettronici in stato Ordine ricevuto (in caso di ordini semplici) o Conferma consegnataModifica accettata e Ricezione consegnata (in caso di ordini completi). 

Per procedere, autenticarsi sul pannello e selezionare il menu Vendite > ordini elettronici dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare su Azioni > genera fattura in corrispondenza dell'ordine elettronico da cui si vuole generare una fattura:



È richiesto quali allegati dell'ordine elettronico (se presenti) si vuole riportare in fattura. Tra i documenti è sempre visibile anche il pdf dell'ordine elettronico di partenza.

Cliccare su Seleziona in corrispondenza degli elementi desiderati, quindi su Continua:



Si viene rimandati alla schermata di creazione fattura. Di seguito alcune specifiche:
  • il campo Tipo documento sarà preselezionato con il tipo di documento predefinito scelto su Impostazioni >generali. Se si è configurato un TD di tipo Autofattura, sarà impostato da sistema Fattura - TD01;
  • se nell'ordine sono presenti prodotti con codice IVA con aliquota 0%, questi si visualizzeranno bordati di rosso e sarà necessario scegliere dal menu a tendina quale dei codici IVA con aliquota 0% dovrà essere applicato;
  • se in anagrafica non sono presente PA corrispondente al codice univoco ufficio dell'ordine elettronico, il sistema creerà l'anagrafica clienti mancante e si potrà visualizzarla nel form Cliente
Inoltre, nel documento generato sarà attivo il blocco Documenti Correlati, con le seguenti specifiche:
  1. Tipo: sarà valorizzato con Dati ordine acquisto.
  2. Numero doc.: numero dell'ordine elettronico di partenza.
  3. Data doc.: data documento dell'ordine elettronico originale:


Il sistema crea un collegamento tra l'ordine elettronico originale e la nuova fattura creata, visibili dalla colonna Doc. Collegati in tabella (le fatture salvate su Bozze senza inviarle, sono riconoscibili dalla scritta Bozza in colonna):

 
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