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6.1 Come creare un flusso di attività

Con Certified Platform puoi creare e gestire i flussi di attività, ovvero i processi automatizzati riguardanti il documentale.

Accedi al pannello Certified Platform, quindi scegli il menu Flussi di attività > Gestione flussi a sinistra. 

Se ti colleghi da dispositivo mobile, vai su ☰ in alto a destra per vedere il menu. Ora scegli Crea Flusso. Ti chiediamo di assegnare un nome al flusso, vai su Crea per concludere:



Il flusso è creato e salvato come Bozza. Devi configurarlo per attivarlo. Vai su Configura alla schermata che vedi per farlo. Se preferisci configurare il flusso in un secondo momento, chiudilo, lo trovi come Bozza tra i flussi in elenco e, dal menu su Azioni, puoi completare la configurazione scegliendo Modifica:



Per configurare il flusso devi prima di tutto indicare la provenienza dei documenti che ne faranno parte. Possono provenire:
  • da una cartella di Certified Platform. In questo caso, scegli Documenti come prima attività del flusso e segui questa guida;
  • da una casella PEC. In questo caso, scegli PEC come prima attività del flusso e segui questa guida.
Dopo che hai scelto i documenti che fanno parte del flusso, imposta le attività da eseguire su quei documenti:
  • PEC, per inviarli via email ai destinatari che desideri.
  • Firma, per impostare la firma automatica di questi documenti ed eventualmente l'apposizione di una marca temporale.
  • Conservazione, per inviarli in Conservazione. 
L'attivazione del flusso di Conservazione si considera come la conclusione della creazione del flusso. Configuralo dopo PEC e Firma, se lo fai prima, non potrai più aggiungere queste regole.
 
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