Cos’è un template e a cosa serve
Un template è un
modello riutilizzabile, basato sulla configurazione di un flusso di attività già creato.
Anziché aggiungere manualmente tutte le impostazioni di un flusso ogni volta, puoi salvare
una o più versioni preconfigurate e utilizzarle come base per creare i nuovi flussi.
La possibilità di utilizzare un template per la creazione di un flusso di attività è particolarmente utile quando devi configurare dei flussi ricorrenti con attività simili, come l'invio mensile di documentazione, la raccolta automatica di PEC o la conservazione di contratti.
Vantaggi dell’uso dei template
- Risparmio di tempo: non devi configurare ogni volta le stesse attività da zero.
- Riduzione degli errori: si evitano dimenticanze o configurazioni errate.
- Uniformità: garantisce che tutti i flussi seguano lo stesso standard operativo.
- Facilità di gestione: i modelli possono essere modificati, aggiornati o duplicati rapidamente.
Come creare un flusso di attività partendo da un template
Se hai salvato un flusso di attività come template, puoi utilizzarlo per creare un nuovo flusso.
Per farlo, accedi
Pannello Certified Platform e segui queste indicazioni:
- dal menu di sinistra scegli Flussi di attività e vai su Gestione flussi. Se ti colleghi da dispositivo mobile, il menu si trova sull'icona con le tre linee ☰ in alto a destra;
- vai sulla freccia rivolta verso il basso, di fianco al pulsante Crea Flusso;
- vai su Vedi tutti i template:
- scegli il template e nella colonna Azioni vai su utilizza;
- assegna un nome al flusso;
- vai su Crea e Configura il flusso;
- Salva il flusso o attivalo.